Местные банки в схватке с «варягами»

В пятницу, 18 августа, челябинские банкиры приняли участие в заседании координационного совета Ассоциации региональных банков России в Нижнем Новгороде, на котором были рассмотрены вопросы повышения капитализации и инвестиционной привлекательности региональных банков. Ассоциация региональных банков России – одно из наиболее крупных и влиятельных объединений финансовых организаций страны, в чьих списках наряду с крупнейшими российскими банками, бюро кредитных историй, коллекторскими агентствами и страховыми компаниями значатся и местные кредитные организации – банки «Резерв», «Снежинский», «Ураллига», «Улеметбанк», Челиндбанк, Челябкомзембанк и «Кредит Урал Банк».

«Основной тенденцией рынка в ближайшие годы станет процесс упорядочивания структур банковских групп: одним банкам придется сменить бренд, другим – нишу рынка, а некоторые кредитные организации лишатся самостоятельности», – говорит президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев.

Поиски дополнительного капитала, стремление расширить сферы бизнеса и привести его в соответствие с потребностями основной клиентуры способствовали развитию в банковском секторе России процессов слияния, поглощения и создания холдингов. По итогам прошлого года зафиксировано 22 сделки такого рода на общую сумму 1,4 миллиарда долларов, что на 33,7 % превысило показатели 2004 года.

Учитывая нарастающий процесс консолидации, по мнению ассоциации «Россия», необходимо упростить действующий порядок, связанный с процессом реорганизации кредитных организаций, разработав и утвердив единый нормативный акт, исключающий противоречия, имеющиеся в нормативных документах Банка России, Федеральной антимонопольной и налоговой служб. Уже в текущем году Банк России планирует упростить процедуру банковских слияний, что может стать катализатором процессов консолидации капитала, особенно в преддверии ожидаемого передела рынка.

Количество филиалов инорегиональных банков в среднем по России уже превысило количество местных банков и их филиалов на 20 %. В отдельных регионах удельный вес «варяжских» филиалов в несколько раз превышает долю местных банков. По информации главного управления Банка России по Челябинской области, сегодня на территории области зарегистрированы 12 банков, которые открыли 54 филиала, в том числе 12 – в других регионах, одно представительство на Южном Урале и 2 – за его пределами. «Варяжские» банки открыли на территории Челябинской области 34 филиала и 13 представительств, Сбербанк России располагает сетью из 24 южно-уральских филиалов.

Развитие сети второго уровня – дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов – говорит о том, что банки идут в регионы не с целью быстрого снятия сливок, а с основательными намерениями. Однако и региональные банки активно развивают собственную филиальную сеть. По данным Банка России, только в первом квартале 2006 года в на территории страны зарегистрирован 61 вновь открытый филиал кредитной организации, из них почти треть приходится на филиалы региональных банков. В среднем сегодня на долю местных банков за редким исключением приходится 15-20 % всех банковских услуг в регионе, еще от 15 % до 30 % региональных рынков занимают иногородние кредитные организации, остальное – территориальные подразделения Сбербанка. По мнению Александра Мурычева, в ближайшее время такое соотношение сил сохранится.

Раздел сфер влияния между местными и столичными банками в общих чертах уже оформился: в частности, рынок частных вкладов все активнее отвоевывают региональные банки. По данным Агентства по страхованию вкладов, еще в начале 2003 года местные банки собирали только 18,2 % вкладов, а к началу 2006 года их доля в этом сегменте выросла до 33 %. Это свидетельствует о том, что население регионов в большей степени склонно доверять местным, более привычным брендам. Сегодня региональные банки находят свое место на рынке банковских услуг и во многих случаях являются едва ли не единственной конкурентной альтернативой отделениям Сбербанка России, демонстрируя динамичные темпы развития. Так, в частности, рост вкладов в региональных банках в прошлом году составил 137,3 %; на 44,5 % увеличились кредитные вложения в реальную экономику; объемы ипотечного кредитования возросли в 3,4 раза. Растет интерес региональных банков и к рынку микро-кредитов, правда, кредитовать заемщиков-предпринимателей банки предпочитают через аффилированную микрофинансовую организацию, чтобы не отображать высоко рискованные операции в собственной финансовой отчетности.

«Я бы не стал доверять прогнозам о неминуемой глобализации российского финансового рынка и исчезновении с банковской карты всех небольших региональных кредитных организаций», – заявил президент Ассоциации региональных банков Росси Александр Мурычев.

С другой стороны, на примере региональных банков особенно заметны основные недостатки, присущие российскому банковскому сектору: прежде всего слабая капитализация, нехватка ресурсной базы и, как следствие, невозможность удовлетворить возрастающие интересы клиентуры по разнообразию и объемам услуг. По мнению Александра Мурычева, государству необходимо пересмотреть свое отношение к российскому банковскому сектору и стимулировать процесс капитализации кредитных организаций. Это можно сделать путем снижения уровня или освобождения от налогообложения прибыли, направляемой в капитал банка. Увеличить капитал банков помогут и долгосрочные займы, которые правительство могло бы выдавать перспективным банкам на тендерной основе. Сейчас по инициативе Ассоциации готовится законопроект о создании Банка развития, который смог бы стать агентом по размещению субординированных займов. В любом случае сегодня для решения проблем как капитализации и рефинансирования банков, так и в целом повышения из роли в реализации приоритетных национальных проектов, государство должно подставлять плечо кредитным организациям и помогать, используя свой административный ресурс, стимулировать процессы их развития.

«Говорят, что у региональных банков впереди только две альтернативы: либо предпродажная подготовка, либо ликвидация. Хотел бы с этим не согласиться: мировая практика знает еще один вполне достойный и оптимальный путь их дальнейшего развития», – заявил президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев.

По мнению Александра Мурычева, российским региональным банкам было бы полезно учесть позитивный опыт европейских финансовых структур, которые создали добровольные кооперативные объединения при сохранении каждым из них юридической самостоятельности, что позволило им занять лидирующие позиции в ритейле и в работе с мелкими и средними предприятиями. Объединение региональных банков в синдикаты и корпорации в Европе изначально было их ответом на развившийся аппетит консолидированных структур, более динамичных и агрессивных. Консервативные региональные банки стали объединяться, чтобы не быть выкупленными поодиночке. Построив хорошую защиту капитала, кооперативы совместно закупают специализированные технологии, лучших специалистов и консультантов, проводят совместную маркетинговую политику и даже совместно владеют страховыми компаниями и инвестиционными банками. К основным преимуществам кооперативов региональных банков можно отнести, во-первых, исключительно высокий уровень капитала, перевернутая структура которого снижает риск его концентрации в отдельной кредитной организации, и, соответственно, риск высоких потерь, приводящих к банкротству. Во-вторых, то, что уже имеют и российские региональные банки – стабильную клиентскую базу. На уровне национальных финансовых рынков именно кооперативные банковские объединения занимают большие доли рынка, превышающие 20-30 %, обслуживают более чем 150 миллионов клиентов. Ассоциация «Россия» намерена всесторонне изучить этот путь структуризации банковской системы и предложить банковскому сообществу программу его реализации в реалиях нашей страны.

В российском банковском секторе сегодня уже создано около 150 банковских объединений. Как правило, это универсальные межрегиональные или федеральные банковские группы с детальной продуктовой и технологической интеграцией, а также единым центром принятия стратегических решений. Чаще всего федеральные кредитные организации приобретают сильные банки на местах и затем выстраивают вертикально ориентированную систему управления. Среди примеров формирования региональной «паутины» – группы Газпромбанка, Внешторгбанка, корпорации «Уралсиб», банка «Петрокоммерц», «Сибакадембанка», «Экспобанка», «Номос-банка», банка «Зенит» и некоторых других.