Торговая сеть «Незабудка» выходит на фондовый рынок*

Один из крупнейших региональных retail-операторов торговая сеть «Незабудка» объявляет о начале реализации программы внешнего финансирования. Целью программы является создание публичной кредитной истории, формирование ликвидного рынка долговых обязательств компании, диверсификация источников финансирования, создание благоприятного имиджа компании на фондовом рынке. Средства, привлеченные компанией на открытом рынке, будут направляться на дальнейшее развитие торговой сети.

Торговая сеть «Незабудка» началась с появления первого магазина в Ленинском районе Челябинска в 2002 году. На сегодня «Незабудка» – это полноценная мультиформатная торговая сеть, насчитывающая 31 магазин. Из них 24 – в Челябинске, 6 – в Миассе, в том числе гипермаркет, открывшийся в январе 2005 года. Компания владеет несколькими локальными брендами: «Незабудка» – форматы универсама и дискаунтера, «Алые Паруса» – формат супермаркетов, и бренд гипермаркетов – «ДарСити». Оборот компании в 2004 году составил $40,3 миллионов.

Уже в ближайшем будущем на карте «Незабудки» появятся Курган и Магнитогорск. Начать строительство гипермаркетов и распределительных центров в этих городах компания планирует уже этим летом. Что касается активного наступления на рынки соседних регионов, то его начало запланировано на 2006 год. В течение трех лет руководство «Незабудки» рассчитывает выйти на рынки Курганской и Оренбургской областей, а также Башкирии.

На конец 2005 года сеть будет насчитывать 46 магазинов, оборот увеличится вдвое. За последние три года «Незабудка» демонстрирует беспрецедентные темпы роста. Исключительная динамика развития компании и обусловила необходимость использования новых, более сложных инструментов финансирования.

Первый этап вексельной программы предусматривает выпуск и публичное размещение простых дисконтных векселей общей номинальной стоимостью 50 миллионов рублей.

Векселедатель займа – ООО «НЕЗАБУДКА-СЕРВИС».

Финансовый консультант и Организатор выпуска – ЗАО Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр», г. Магнитогорск.

Соорганизатор и Домицилиант – ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Инвесторам предлагаются векселя срочностью 30, 60 и 90 дней с доходностью 16%, 17,5%, 19% годовых соответственно. Размещение запланировано на вторую декаду мая 2005 года. Средства, полученные от размещения первого вексельного займа, будут использованы Группой компаний «Незабудка» на пополнение оборотных средств.

В период обращения векселей ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» будет предоставлять услуги по досрочному учету векселей ООО «НЕЗАБУДКА-СЕРВИС». С расчетом ежедневного дисконта и доходности векселей при досрочном предъявлении можно ознакомиться в информационном меморандуме выпуска.

Информационный меморандум размещен на сайте Организатора выпуска – ЗАО ИК «РФЦ» по адресу: www.rfcenter.ru.

«Наша основная стратегическая задача – создание всероссийской розничной сети. Региональная экспансия требует огромных ресурсов. Мы верим, что использование новых финансовых инструментов позволит нам быстрее и эффективнее достичь этой цели», – заявил вице-президент Группы компаний «Незабудка» Сергей Бокарев.

Розничные торговые сети – одно из самых динамично растущих и перспективных направлений бизнеса. Крупнейшие российские операторы уже выходят на фондовые рынки: в ноябре 2004 года на РТС вышел «Седьмой континент». В начале мая крупнейший российский оператор «Пятерочка» разместила 30% акций на Лондонской фондовой бирже. О намерениях выйти в ближайшие несколько лет со своими акциями на биржи уже заявили сети «Копейка», «Перекресток» и «Магнит». Челябинская сеть «Незабудка» сделала первый шаг – за вексельной программой планируется выпуск собственных облигаций, а в дальнейшей перспективе – публичное размещение ее акций на российских и западных фондовых биржах. * На правах рекламы.