13 декабря группа «Русская медная компания» завершила размещение кредитных нот (CLN, Credit Linked Notes) на сумму 100 миллионов долларов.
Лид-менеджером проекта выступил «Альфа-банк», ко-лид менеджером – Внешторгбанк, ко-менеджером – «Росбанк». Ставка купона составила 9,25 % годовых. Срок обращения ценных бумаг – 3 года, срок оферты – 2 года. Купонные выплаты будут проводиться каждые 6 месяцев.
В размещении принял участие 21 инвестор, а спрос на CLN превысил предложение. Около 48% выпуска было приобретено банками, 39% – управляющими компаниями, 13% – частными инвесторами.
Директор по работе на долговых рынках капитала «Альфа-банка» Артур Сарибеков отмечает высокий интерес к валютным облигациям РМК: «Несмотря на конец года и значительное количество размещений на рынке, выпуск вызвал большой интерес. Бумаги были проданы широкому кругу инвесторов в России и за рубежом. Мы считаем, что дебют компании на рынке капитала оказался безусловно успешным».
РМК имеет успешную кредитную историю с крупными иностранными и российскими банками. В октябре текущего года было подписано соглашение о предоставлении «Русской медной компании» среднесрочного синдицированного кредита на 100 миллионов долларов. Совместными уполномоченными организаторами сделки выступили Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, BCEN-Eurobank и «Международный Московский Банк». Кредит предоставлен на 48 месяцев на предэкспортное финансирование поставок меди и текущую хозяйственную деятельность. Обеспечением сделки стали экспортные поставки меди на мировой рынок. Заемщиком по кредиту является Кыштымский медеэлектролитный завод.
В сентябре текущего года РМК привлекла синдицированный кредит на 22,5 миллиона долларов сроком на три года от Fortis Bank и Natexis Banques Populaires. Кредит обеспечен контрактами на экспорт меди. Летом 2004 года РМК получила в кредит 25 миллионов долларов на 3 года от «Раффайзенбанка».
«Мы очень довольны первым опытом работы на этом рынке и польщены таким интересом иностранных компаний к нашему выпуску. Мы, безусловно, продолжим развивать и совершенствовать систему наших внешних заимствований в рамках разработанной нами программы целевых заимствований на финансовых рынках до 2010 года. Подводя итоги двух лет работы, мы констатируем увеличение объемов производства в целом по холдингу в 2,2 раза, что было бы невозможно без плотной работы на финансовом рынке», – отметил вице-президент РМК Максим Щибрик.
Средства от размещения CLN будут направлены на рефинансирование кредитов (не менее 40 % от суммы заимствований), оставшаяся часть – на завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении «50 лет Октября», которая будет запущена во втором квартале 2006 года, и на завершение модернизации металлургического производства в ЗАО «Карабашмедь».