Банк «Открытие» выступил организатором выпуска облигаций авиакомпании

Банк «ОТКРЫТИЕ», «ВТБ Капитал», Банк «Петрокоммерц» выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций компании «Гражданские самолеты Сухого».

24 декабря 2010 года ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» осуществило размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-01 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года и процентной ставкой первого и второго купонов равной 8,25% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 8,42% годовых. Условиями выпуска предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций серии БО-01 через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке на ФБ ММВБ, агентом по размещению выступил «ВТБ Капитал», депозитарием и платежным агентом выпуска – Национальный расчетный депозитарий.

По итогам активных продаж выпуска общий объем спроса на облигации Эмитента составил 3,8 млрд. рублей. В книгу были поданы заявки от 28 инвесторов.

Организаторы размещения: Банк «ОТКРЫТИЕ» и «ВТБ Капитал»

Совместный организатор: Банк «Петрокоммерц».

Со-организатор размещения: «Ю-Би-Эс Банк».

Со-андеррайтеры: РОСБАНК, ИК КапиталЪ, Банк Русский Стандарт, Совкомбанк, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк.

Источник: Банк «ОТКРЫТИЕ»