Темпы прироста вкладов упали вдвое

Депозиты населения в региональных банках за первое полугодие выросли на 5,7%, а в абсолютном выражении – на 16,8 млрд рублей, достигнув 310,6 млрд рублей. Уральские вкладчики отдают предпочтение долгосрочным вкладам, по которым банки предлагают более высокую доходность, хотя падение ставок по депозитам в первом полугодии продолжилось, отмечается в обзоре, подготовленном представительством Агентства по страхованию вкладов в Уральском регионе.

Из 57 банков, зарегистрированных в Уральском округе, лицензией на привлечение средств населения во вклады обладают 47, с начала года один банк перестал соответствовать требованиям и лишился этого права. В отношении девяти региональных банков проводится процедура банкротства, при этом данные кредитные организации пока остаются участниками системы страхования вкладов в связи с наличием невыплаченных депозитов населения, по которым вкладчики могут получить страховое возмещение.

На территории Свердловской и Тюменской областей зарегистрировано 34 банка, привлекающих вклады населения (72,3% количества кредитных организаций УрФО). В Челябинской области сосредоточено десять банков (21,3%), в Курганской области – три (6,4%).

На первое июля 2011 года вклады населения (включая остатки на текущих счетах) в размере более 10 млрд рублей привлекли 11 кредитных организаций округа, показав прирост с начала года в размере 6,7% или 16,1 млрд рублей. К отчетной дате на их счетах находилось 255,7 млрд рублей средств населения (82,3% общей суммы депозитов УрФО).

В следующей весовой категории оказался только один региональный банк, аккуммулировавший средства населения в размере от 5 до 10 млрд рублей, задолженность перед частными лицами в размере от одного до пяти млрд рублей на конец второго квартала 2011 года имели 16 кредитных организаций, сумма вкладов в них в совокупности составила 11,9% (36,9 млрд рублей) общего объема привлеченных средств населения округа и выросла с начала года на 2,5% (0,9 млрд рублей).

Остальные банки, которые на 1 июля 2011 года привлекли депозиты граждан в сумме менее 1 млрд рублей, сосредоточили на счетах 2,7% средств населения (8,4 млрд рублей). При этом за первые шесть месяцев года вклады в этих банках сократились на 10,7% (1 млрд рублей).

Прирост вкладов в банках УрФО в первом полугодии составил 5,7% или 16,8 млрд рублей, что отстает от общероссийского показателя (7,4%). По состоянию на 1 июля 2011 года депозиты населения в самостоятельных банках УрФО достигли величины 310,6 млрд рублей. Ежедневный прирост сбережений граждан в кредитных организациях округа составлял около 92,6 млн рублей. При этом скорость прироста вкладов населения в относительном выражении увеличивалась в феврале, апреле и июне, а падала в марте и мае. Среднемесячный темп прироста средств вкладчиков в Челябинской области составил 1,2%.

В первом полугодии Курганская область показала темп прироста вкладов населения (21,2%), в три раза опережающий общероссийский уровень и в четыре раза – показатель по УрФО. Столь значительное превышение темпа прироста в регионе, по мнению аналитиков АСВ, объясняется «эффектом низкой базы»: при остатке по депозитам на 1 января 2011 года 0,6 млрд рублей увеличение на незначительную в абсолютном выражении сумму 0,13 млрд рублей показывает высокий относительный прирост. Вклады населения в банках Свердловской области в первом полугодии 2011 года выросли на 9 млрд рублей или 6,6%, в Тюменской и Челябинской областях – на 3,8 млрд рублей в каждом регионе. Таким образом, банки Свердловской и Челябинской областей показали темп прироста средств во вкладах выше, чем в целом по округу.

Средства населения во вкладах во всех подразделениях банков, расположенных на территории округа, включая подразделения инорегиональных банков, в первом полугодии 2011 года выросли на 7,4% или 52,7 млрд рублей (аналогичные показатели за тот же период прошлого года – 14,7% или 80 млрд рублей). В Курганской и Свердловской областях вклады населения в самостоятельных банках и подразделениях инорегиональных кредитных организаций в совокупности выросли на 5,1% и на 5,9% соответственно, в Тюменской и Челябинской областях – на 9,1% и на 7,3% соответственно.

Вклады населения во всех кредитных учреждениях округа (включая отделения инорегиональных банков) по состоянию на 1 июля 2011 года составили 765,8 млрд рублей.

В первом полугодии 2011 года рублевые депозиты в банках УрФО выросли на 7,8% (20,1 млрд рублей), при этом прирост вкладов в национальной валюте в первом и втором кварталах происходил практически равномерно – 3,4% и 4,2% соответственно. Валютные вклады в первом полугодии сократились на 9,6% (3,3 млрд рублей), причем отрицательная динамика наблюдалась в течение первых трех месяцев года, а во втором квартале величина депозитов в инвалюте практически не изменилась. В итоге удельный вес вкладов в рублях в общем объеме привлеченных банками округа средств населения вырос на 1,7 процентного пункта и составил 89,9%.

В Свердловской, Тюменской и Челябинской областях валютные вклады в первом полугодии сократились на 7,4%, 12,8% и 5,7% соответственно. В банках Курганской области валютные депозиты за тот же период выросли на 24 млн рублей. Прирост рублевых вкладов в кредитных организациях Курганской области в первом полугодии 2011 года составил 17,2% (0,1 млрд рублей), в Свердловской области – 8,4% (10,2 млрд рублей), в Тюменской области – 6,5% (5,8 млрд рублей), в Челябинской области – 8,5% (4 млрд рублей). Таким образом, в структуре привлеченных средств населения продолжается постепенный рост величины рублевых сбережений граждан, их доля на 1 июля 2011 года в Курганской области составляла 96,5%, в Свердловской области – 90,4%, в Тюменской и Челябинской областях – 87,3% и 93,5% соответственно.

В самостоятельных банках и расположенных на территории округа инорегиональных филиалах в совокупности рублевые депозиты в первом полугодии 2011 года выросли на 8,6% (54,1 млрд рублей) при одновременном сокращении вкладов в валюте на 1,4 млрд рублей (-1,7%). В итоге на 1 июля 2011 года доля вкладов в рублях в самостоятельных кредитных организациях и филиалах банков, находящихся на территории УрФО, составила 89,4%, удельный вес валютных депозитов – 10,6%.

Анализ временной структуры вкладов граждан выявил следующее: во втором квартале сохранилась начавшаяся в первые три месяца года тенденция увеличения доли краткосрочных депозитов (до востребования и сроком до 30 дней) и долгосрочных вкладов (размещенным на срок свыше года) на фоне сокращения удельного веса среднесрочных сбережений населения (вклады сроком от 31 дня до одного года). На 1 июля 2011 года прирост краткосрочных депозитов составил 17% (1,6 млрд рублей), долгосрочных – 8,2% или 15 млрд рублей, среднесрочные вклады сократились на 9,2% (3,5 млрд рублей). Указанное свидетельствует о том, что в последнее время вкладчики УрФО предпочитали в основном долгосрочные депозиты.

В Курганской и Свердловской областях среднесрочные средства населения сократились за первое полугодие 2011 года на 31% и 40%, краткосрочные вклады выросли на 125% и 41% соответственно, долгосрочные сбережения граждан увеличились на 33% в Курганской области и на 11% – в Свердловской области. В Тюменской и Челябинской областях средства граждан, размещенные на банковских вкладах на срок до месяца, выросли на 13% и 11% соответственно, среднесрочные депозиты – на 3% в каждом регионе, долгосрочные вложения граждан – на 3% и 9%.

Таким образом, как в целом по округу, так и по регионам, входящим в состав УрФО, в первом полугодии 2011 года прирост вкладов граждан в основном обеспечивали долгосрочные вложения. Их удельный вес в структуре привлеченных средств населения территории является преобладающим и составлял на 1 июля 2011 года в Курганской области 81,4%, в Свердловской – 92,6%, в Тюменской и Челябинской – 74,5% и 63,8% соответственно.

В первом полугодии 2011 года объем вкладов размером до 700 тыс. рублей увеличился на 3% или 4,6 млрд рублей, объем вкладов, превышающих 700 тыс. рублей (выше суммы, возврат которой гарантирован), вырос на 9% или на 12,2 млрд рублей, составив 73% от общего прироста депозитов в банках УрФО в анализируемом периоде. Необходимо отметить, что в крупных банках, привлекших на конец второго квартала свыше 10,0 млрд рублей, прирост вкладов в суммой свыше 700 тыс. рублей составил 11,8 млрд. рублей, что составляет 97% от общего прироста по данной группе депозитов и 70% от прироста вкладов в целом.

Сохранившаяся с первого квартала 2011 года тенденция преобладания доли крупных кредитных организаций в общей величине прироста депозитов, превышающей размер страхового возмещения, вероятно, говорит о сохранении доверия крупных клиентов к крупным региональным банкам.

Наибольший темп прироста в разрезе депозитов, группированных по сумме, и банков, группированных по объему привлеченных средств, показали вклады размером от 400 до 700 тыс. рублей в банках, привлекших менее 1 млрд рублей средств граждан. Данный показатель составил 19,2%. При этом в указанной группе банков вклады размером менее 400 тыс. рублей сократились на 18,9%, вклады свыше 700 тыс. рублей сократились на 19,4%.

Таким образом, при размещении средств в небольших региональных банках клиенты предпочитают делать крупные (свыше 400 тыс. рублей) вклады, что может быть обусловлено повышенными процентными ставками по сравнению с крупными банками, но не превышающие сумму страхового возмещения (700 тыс. рублей).

В целом по всем банкам округа в первом полугодии 2011 года внутри группы вкладов размером до 700 тыс. рублей произошли следующие изменения: вклады от 400 до 700 тыс. рублей выросли на 8%, вклады от 100 до 400 тыс. рублей – на 3%, а вклады размером менее 100 тыс. рублей сократились на 3%.

Доля привлеченных средств населения размером от 100 до 400 тыс. рублей в структуре депозитов УрФО в первом полугодии 2011 года составляла 23%, депозитов граждан объемом от 400 до 700 тыс. рублей – 17%, вкладов физических лиц величиной менее 100 тыс. рублей – 12%.

В Курганской и Свердловской областях наибольший прирост в первом полугодии 2011 года продемонстрировали крупные вклады – 37% (66 млн рублей) и 13% (7823 млн рублей) соответственно. В Тюменской и Челябинской областях максимальный относительный прирост показали вклады размером от 400 до 700 тыс. рублей, которые увеличились за шесть месяцев текущего года на 1 млрд рублей на каждой территории или на 7% и 15% – в первом и втором регионах соответственно.

Наибольший удельный вес, как в целом по округу (48%), так и во всех субъектах УрФО, по-прежнему имеют крупные вклады, их доля в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях на конец второго квартала 2011 года составляла 34%, 48%, 50% и 44% соответственно.

Средний размер вкладов в интервале до 100 тыс. рублей в кредитных организациях округа по итогам первого полугодия 2011 года зафиксирован на уровне 5,4 тыс. рублей, в интервале от 100 до 400 тыс. рублей – 198,9 тыс. рублей, в интервале от 400 до 700 тыс. рублей – 541,3 тыс. рублей, а по депозитам свыше 700 тыс. рублей – 2203,3 тыс. рублей.

В первом полугодии произошел перелом тенденции по сокращению среднего уровня процентных ставок по вкладам населения в банках УрФО, которая наблюдалась со второго полугодия 2009 года. Падение доходности по всем категориям депозитов граждан наблюдалось в первом квартале (на 0,4-0,5 процентного пункта), а со второго квартала возобновился рост среднего уровня процентных ставок в пределах 0,2-0,4 процентного пункта.

В результате средняя арифметическая процентных ставок, предлагаемых банками округа по рублевым годовым депозитам величиной 100 тыс. рублей, в июне составила 7,2%, величиной 400 тыс. рублей – 7,3%, 700 тыс. рублей – 7,4% годовых. По вкладам, не ограниченным по сроку и по сумме, средняя арифметическая максимальных процентных ставок за шесть месяцев выросла до 8,1% годовых.

Средний уровень процентных ставок в 11 крупнейших банках, аккумулировавших на своих счетах на 1 июля 2011 года свыше 10,0 млрд рублей средств населения, по годовым депозитам в рублях величиной 100 тыс. рублей и 400 тыс. рублей в июне 2011 года складывался на уровне 6,3% годовых, величиной 700 тыс. рублей – 6,4% годовых. Средняя максимальная доходность по рублевым вкладам без ограничения по срокам и сумме в указанных кредитных организациях составила 7,4% годовых.