Банки вновь заинтересованы в кредитовании бизнеса

Восстановительные процессы, наблюдавшиеся в реальном секторе экономики области, оказали положительное влияние на рынок банковского кредитования. Объем кредитов, предоставленных организациям и населению Челябинской области кредитными организациями, за девять месяцев 2009 года увеличился на 285,5 млрд руб. (15,1%, в то время как за девять месяцев 2009 года сокращение кредитов составляло 46,4%). Рост кредитов в иностранной валюте составил 40,8% (до 27,6 млрд руб.), значительно опережая рост кредитов в рублях - на 13,0% (до 257,9 млрд руб.). В результате доля кредитов в рублях в совокупной выдаче сократилась на 1,8 п.п., но осталась на более высоком уровне – 90,3%, чем по УрФО – 85,9% и по России – 87,3%.

Преимущественный объем кредитов – 228,3 млрд руб. (80,0%) был выдан субъектам экономики области (по УрФО – 80,1%, по России – 85,0%), в том числе организациям различных видов экономической деятельности предоставлено 165,0 млрд руб. (72,3% от общего объема кредитов в экономику), на завершение расчетов во всех видах хозяйственной деятельности – 63,3 млрд руб. (27,7%).

За девять месяцев 2010 года по сравнению с девятью месяцами 2009 года объем выдачи кредитов в экономику вырос на 1,1% (в 2009 году по сравнению к соответствующему периоду 2008 года наблюдалось снижение кредитов на 41,5%).

Положительная динамика выдачи отмечалась по большинству видов экономической деятельности. Наибольший рост объема выданных кредитов наблюдался: у организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых, – на 143,5% до 9,1 млрд руб. (5,5% от общего объема кредитов по видам экономической деятельности); осуществляющих операции с недвижимым имуществом, по аренде и предоставлению услуг, – на 87,7% до 5,9 млрд руб. (3,6%); организаций транспорта и связи – на 63,8% до 1,9 млрд руб.(1,1%).

Объемы кредитов также возросли: у сельскохозяйственных организаций - на 15,1% до 4,8 млрд руб. (2,9%); в прочих видах деятельности – на 13,2% до 11,1 млрд руб. (6,7%); организаций оптово-розничной торговли и ремонта – на 2,7% до 32,9 млрд руб. (19,9%).

Вместе с тем тенденция сокращения кредитов сохранилась: у организаций, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, – на 64,8% до 1,9 млрд руб.(1,2%); обрабатывающих производств – на 15,1% до 91,5 млрд руб. (55,5%); строительных организаций – на 9,8% до 5,9 млрд руб. (3,6%).

Кредиты, предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, составили 59,1 млрд руб. (25,9% кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) и увеличились по сравнению с девятью месяцами 2009 года на 80,5%, в том числе кредиты индивидуальным предпринимателям – на 98,4% до 9,1 млрд руб. Удельный вес кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в совокупных кредитных вложениях в экономику области увеличился на 11,5 п.п до 25,9% и остается на более высоком уровне, чем по УрФО – 21,5% и по России – 22,9%. Более половины (55,6%) объема названных кредитов выдано региональными банками.

Объем кредитов, предоставленных банками населению, увеличился в 2,6 раза (за девять месяцев 2009 года наблюдалось снижение на 71,3%) до 57,2 млрд руб. В результате удельный вес в совокупных кредитных вложениях увеличился с 8,9% до 20,0% и оказался выше среднего показателя по России (15,0%) и УрФО (19,9%). Инорегиональными банками выдано 85,0% от общего объема кредитов населению области.

Обязательства заемщиков Челябинской области перед кредитными организациями по сравнению с 1 октября 2009 года увеличились на 7,5% до 311,7 млрд руб., в том числе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – на 9,2% до 209,2 млрд руб., частных лиц – на 4,0% до 102,5 млрд руб.

Сложное финансовое положение ряда заемщиков области явилось причиной роста просроченной ссудной задолженности как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и населения. Остатки кредитов, невозвращенных в установленный срок всем кредитным организациям Российской Федерации заемщиками Челябинской области, на 1 октября 2010 года достигли 22,1 млрд руб. и увеличились по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 33,7%, в том числе юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не возвращено в срок 13,2 млрд руб. (рост на 38,3%), частными лицами – 8,9 млрд руб. (на 27,5%).

Удельный вес просроченных ссуд в совокупной задолженности вырос по сравнению с 01.10.2009г. с 5,7% до 7,1%, в том числе в задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – с 5,0% до 6,3% (по УрФО – 5,4%; России – 6,1%), граждан – с 6,0% до 8,7% (по УрФО – 6,2%; России – 7,4%).

Под влиянием последовательного снижения Банком России ставки рефинансирования (в 2009 году она снизилась с 13,0% до 8,75%, с 01.06.2010г. – до 7,75%) и рекомендаций Банка России по ограничению уровня рублевых ставок по вкладам физических лиц на рынке банковского кредитования наблюдалось сокращение процентных ставок по кредитам.

В целом средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях по сравнению с девятью месяцами 2009 года снизились: пр розничным кредитам – на 1,8 п.п. до 16,6%; по ссудам нефинансовым предприятиям – на 5,5 п.п. до 12,5%; в межбанковском кредитовании - на 3,3 п.п. до 3,5%. Средневзвешенные процентные ставки в долларах США по кредитам населению уменьшились на 0,6 п.п. до 11,3%, по кредитам предприятиям – на 3,1% до 6,9%.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в евро для частных лиц сократились на 3,7 п.п. до 10,8%; по кредитам для предприятий – на 5,6п.п. до 5,6%.

Статья подготовлена главным управлением Банка России по Челябинской области