Еще 110 миллионов долларов в экономику Урала и Поволжья

ОАО «Уралвнешторгбанк» разместил дебютный выпуск кредитных нот на сумму 110 миллионов долларов США. Commerzbank AG и инвестиционный банк «ТРАСТ», выступающие в качестве соорганизаторов выпуска, завершили размещение кредитных нот (Credit Linked Notes, далее CLN) ОАО «Уралвнешторгбанк». Размер выпуска составляет 110 миллионов долларов США, срок обращения 1 год, ставка полугодового купона установлена в размере 9 % годовых. Спрос на выпуск значительно превысил предложение и составил более 210 миллионов долларов США. По итогам консультаций с заемщиком было принято решение об увеличении объема выпуска CLN с планировавшихся 70-100 миллионов до 110 миллионов долларов США.

В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Венгрии, Чили, Прибалтики, России и других стран. При этом доля выпуска, размещенного среди зарубежных инвесторов, составила более 85 %. Всего в размещении приняли участие более 50 инвесторов.

Итоговые параметры выпуска CLN:
– Эмитент – C.R.R. BV,
– Заемщик – ОАО «Уралвнешторгбанк»,
– Номинальный объем выпуска – 110 миллионов долларов США,
– Срок обращения кредитных нот – 1 год,
– Купонный период – 6 месяцев,
– Ставка купона – 9 % годовых,
– Клиринг: Euroclear, Clearstream,
– ISIN: XS0268770160.

Выпуск кредитных нот является дебютом ОАО «Уралвнешторгбанк» на публичных международных рынках капитала, до этого банком были размещены выпуски рублевых облигаций на 1,5 миллиарда рублей и векселей на сумму 1 миллиард рублей.

«Это первый случай, когда за рубежом размещаются долговые обязательства уральского банка. Мы были первыми среди уральцев при размещении на внутреннем рынке облигаций от собственного имени, и теперь мы первыми размещаем на международном рынке собственные ценные бумаги, – подчеркивает директор казначейства ОАО «Уралвнешторгбанк» Константин Хлызов. – Мы оцениваем это размещение, как очень удачное. Кратное превышение спроса над предложением свидетельствует о высоком уровне доверия к банку, итогам его работы и перспективам дальнейшего развития. Привлеченные на международном рынке средства мы планируем направить на увеличение ссудного портфеля, на развитие потребительского кредитования, кредитования малого бизнеса и корпоративного кредитования на территории Урала, Поволжья и Западной Сибири».