«Райффайзенбанк» – организатор первого синдицированного кредита для банка «Союз»

25 января 2007 года банк «Союз» подписал соглашение о предоставлении ему синдицированного кредита в размере 39 миллионов долларов США. «Райффайзен Центральбанк Австрия АГ» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступили в качестве ведущих организаторов кредита.

Данный займ стал первым синдицированным кредитом для банка «Союз» и был привлечен с целью рефинансирования кредитного портфеля. Первоначально заимствование было объявлено на уровне 20 млн долларов США. В результате переподписки сумма кредита была увеличена практически на 100 %. Таким образом, финальная сумма кредита составила 39 млн долларов США, процентная ставка зафиксирована на уровне Libor +2,45 % годовых, срок кредита – 1 год.

В состав синдиката, помимо ведущих организаторов, вошло 7 банков: Anglo-Romanian Bank Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Внешэкономбанк, «Япы Креди Банк Москва», VTB Bank Europe plc, FBN Bank (UK) Ltd., LHB Internationale Handelsbank Aktiegesellschaft.

Заместитель председателя правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Павел Гурин подчеркнул: «Мы были очень рады представить рынку нового заемщика на рынке синдицированного кредитования. Несмотря на то, что для банка «Союз» это дебютная синдикация, стоит отметить общий успех сделки. Интерес кредитных организаций, проявленный к банку, говорит о стабильном развитии и прочном положении «Союза» в банковском секторе на российском рынке».

«Мы считаем, что дебют прошел удачно и намерены дальше укреплять позиции нашего банка на финансовом рынке России», – прокомментировал привлечение кредита председатель наблюдательного совета банка «Союз» Александр Лившиц.

«Это наша первая самостоятельная транзакция на международном рынке капитала, и я рад осознавать, что результат в два раза превзошел наши первоначальные ожидания. Это великолепное начало нашей работы на рынке капитала в 2007 году», – отмечает председатель правления банка «Союз» Стюарт М. Лоусон.