Подведены итоги размещения облигаций челябинской компании «Минплита-Финанс»

25 апреля в ходе открытого аукциона состоялось размещение первого облигационного займа ООО «Минплита-Финанс» (серия 01). Заём размещен полностью в объеме 500 млн рублей. Диапазон ставок составил 15,8-16%. Ставка первого купона определена в размере 16% годовых. На аукцион было подано 30 заявок.

Параметры размещения: эмитент – ООО «Минплита-Финанс», поручитель – ЗАО «Завод Минплита», организатор займа – ООО «БКС Консалтинг», андеррайтер и платежный агент – акционерный коммерческий банк «Пробизнесбанк». Соорганизаторами выступили ЗАО «Дарстелл Инвест», ОАО «БКС Банк», соандеррайтерами – ЗАО «МАБ», ОАО «Акционерный Сибирский Нефтяной банк», ОАО «Банк «Северная Казна», ОАО «Коммерческий банк «Социальный Городской Банк», ОАО «Первый Объединенный Банк».

«Несомненно, в существующих условиях кризиса ликвидности размещение займа можно считать вполне успешным, заём размещен в полном объеме, при этом спрос превысил предложение практически на 25%. Размещение ООО «Минплита–Финанс», по нашему мнению, может стать позитивным сигналом о том, что идет постепенная реанимация долгового рынка», – резюмирует руководитель департамента инвестиционного консалтинга компании «БКС Консалтинг» Роман Агеев.

По оценкам экспертов рынка, одним из факторов, определивших успешное размещение облигаций, явилось хорошее финансовое состояние «Завода Минплита», выступившего поручителем займа. Например, рентабельность по EBITDA данной компании составила по итогам 2007 года более 50%, а отношение долг к EBITDA – менее 0,7.

«Подобные финансовые показатели у производственных компаний встречаются не часто, однако в настоящее время в регионах немало предприятий с хорошей финансовой отчетностью, которые могли бы выйти на публичный финансовый рынок. Успешный пример челябинской компании «Минплита-Финанс» показал, что даже предприятия третьего эшелона могут сегодня привлекать средства путем размещения облигационных займов», – добавил начальник управления инвестиционно-банковских продуктов АКБ «Пробизнесбанк» Михаил Осипов.

Средства облигационного займа будут направлены на строительство третьей технологической линии, которая будет размещена в Троицке (Челябинская область) на предприятии ЗАО «Троицкий завод минераловатных плит». Пуск современной линии производства чешской компании Frydlantske Strojirny запланирован на второе полугодие 2008 года.

Источник: ИК «Брокеркредитсервис»