Банкиры готовы поделиться «плохими» долгами. Желающих пока нет

Банковское сообщество в очередной раз предприняло попытку пролоббировать создание госструктуры по выкупу «плохих» займов. Официальный уровень просроченной задолженности уже достиг 10,1% по розничным кредитам и 8,3% – по корпоративным займам.

Финансисты выступают за создание специализированного агентства по выкупу у кредитных организаций просроченных корпоративных кредитов за счет эмиссии агентством облигаций под гарантии Банка России. Выпускаемые сроком на пять лет ценные бумаги будут неторгуемыми и войдут в ломбардный список Банка России. Выкупленный по балансовой стоимости кредитный портфель будет передан во временное управление банка. По истечении пятилетнего срока или ранее банк сможет произвести обратный выкуп кредитного портфеля по той же балансовой цене.

Данное предложение было вынесено на совместном заседании комиссии по банкам и банковской деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей и совета Ассоциации региональных банков России. По словам первого заместителя председателя совета Ассоциации региональных банков Михаила Гапонова, уже в этом году банковская система столкнется с проблемой низкой обеспеченности капитала.

Заместитель директора департамента корпоративного кредитования клиентов Бинбанка Татьяна Тихонова отмечает, что данная схема достаточно интересна для банков в текущей ситуации, поскольку она позволяет очистить балансы от просрочки и, соответственно, улучшить показатели деятельности, а также привлекать в Банке России ресурсы для дальнейшей работы. «Однако в таком виде схема вызывает много вопросов, – уверяет Татьяна Тихонова. – Например, плохие портфели планируется выкупать по балансовой стоимости, при этом по таким портфелям, как правило, сформирован резерв 100%, и их балансовая стоимость равна нулю, то есть в этом случае проблема не решается, и встает вопрос цены выкупа проблемных активов».

Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин утверждает, что основная проблема в данном случае заключается в сложности контроля за оценкой стоимости таких активов. «В текущих российских условиях это может привести к росту рисков коррупционного характера», – рассуждает Александр Осин.

По его словам, для рекапитализации банковского сектора российскими регулирующими органами сегодня проводится политика, направленная на увеличение собственных средств кредитных организаций. В настоящее время лимит средств, выделяемых ВЭБом из Фонда национального благосостояния на предоставление субординированных кредитов, составляет 410 млрд рублей. Правительство страны осенью этого года внесет в Госдуму России предложения об увеличении государственных субсидий банковскому сектору еще на 210 млрд рублей. В 2010 году на эти цели запланировано 250 млрд рублей бюджетных расходов.

При этом резервы российских банков на потери по ссудам оцениваются сейчас, по словам Александра Осина, примерно в 800 млрд рублей. В тоже время объем требуемых госвливаний в банковский сектор в случае неблагоприятного развития событий в экономике может достигнуть 1,88 трлн рублей.

«Параллельно государство административными методами стимулирует рост активности банков в сфере рефинансирования заимствований, – говорит Александр Осин. – В целом подобные меры адекватны сложившимся в экономике условиям».

По мнению многих аналитиков, рост просроченной задолженности по кредитам может привести к еще одной волне кризиса. Так, по словам заместителя директора департамента банковского регулирования и надзора Банка России Владимира Чистюхина, доля проблемных ссуд в общем объеме выданных розничных кредитов на 1 июля составила 10,1% (в январе 2009 года – 6,2%). По корпоративным кредитам просрочка на начало второго полугодия составила 8,3% (в январе 2009 года – 3,6%).

«Ожидаемые банками потери по ссудам серьезно растут», – утверждает Владимир Чистюхин. Представитель Банка России подчеркивает, что возможные потери банка совсем не эквивалентны размеру существующей и прогнозируемой задолженности по кредитам. Через реализацию залога и обращение взыскания на иные виды обеспечения банк имеет возможность вернуть кредит или его часть.

«Но в любом случае это достаточно яркий сигнал, свидетельствующий, что по все большему объему ссуд заемщики не могут обеспечить их обслуживание в нормальном режиме», – заявил он.

Председатель правления Райффайзенбанка Павел Гурин прогнозирует, что темпы прироста просроченной задолженности во втором полугодии будут снижаться. Другого мнения придерживается Александр Осин, который полагает, что к концу 2009 года просрочка составит коло 20-25% от общего объема банковских кредитов. «На рекапитализацию кредитного сектора страны потребуется около 0,6 трлн рублей в виде государственных денежных инъекций», – говорит эксперт.

Вместе с тем опасность дефолта по депозитам юридических и физических лиц вынуждает банки активнее заниматься реструктуриризацией кредитов.

По словам Владимира Чистюхина, рост невозвратов представляет настоящую опасность для банков, так как они кредитуют бизнес и население не своими деньгами, а на 85% деньгами вкладчиков. «Отказ от выплаты долга чреват непредсказуемыми последствиями», – добавляет он.

Некоторые крупные банки уже начали активно распродавать портфели плохих долгов. К примеру, на днях Хоум Кредит Банк и ДжиИ Мани Банк объявили тендеры среди коллекторских агентств на продажу портфелей просроченных кредитов размером около 2 и 1 млрд рублей соответственно. Однако получить «хороший выкуп» за портфель банки вряд ли смогут. По словам генерального директора агентства «Секвойя кредит консолидейшн» Елены Докучаевой, привлекательность подобных сделок для коллекторских агентств снижается. Если всего год назад просроченные долги частных лиц банки выставляли на продажу примерно за 10% от их стоимости, то сегодняшнее предложение банкиров не превышает 3-5% от номинальной цены кредитного портфеля.