Осенью произойдет массовый исход страховщиков?

Страховые компании ожидают «капитальные» проблемы – со следующего года требования к минимальному размеру уставного капитала страховых компаний увеличатся до 120 млн рублей, для компаний, специализирующихся на страховании жизни, – до 240 млн рублей, а для перестраховочных компаний – до 480 млн рублей. Запас времени для повышения капитализации крайне ограничен, и за чертой отсечения на сегодняшний день остаются десятки страховых компаний.

Одной из наиболее острых проблем рынка автострахования остается большое количество банкротств страховых компаний – ежегодно Федеральная служба страхового надзора отзывает около сотни лицензий. В частности, Росстрахнадзор выдвинул требование признать банкротом компанию «Росстрах», входящую в десятку крупнейших страховых компаний на рынке обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств (по итогам I квартала СК «Росстрах» реализовала 147 тысяч полисов ОСАГО на общую сумму 382,7 млн рублей). Кроме того, уже отозвана лицензия на право проведения страховой деятельности крупной страховой компании «Инногарант» (сборы страховых премий по ОСАГО в I квартале 2011 года составили 102,4 млн рублей).

Но, судя по всему, в зоне риска в скором времени окажутся еще десятки страховых компаний, причем банкротства страховых организаций могут приобрести по-настоящему обвальный характер. Дело в том, что с 1 января следующего года вступают в силу новые нормы по минимальному уставному капиталу страховых компаний – 120 млн рублей, и Федеральная служба по финансовым рынкам вправе отозвать лицензии у страховых организаций, не соответствующих новым требованиям, без вынесения предварительных предписаний.

Сегодня до установленной новым законом планки по минимальному размеру капитала не дотягивают 23 страховые компании и еще 37 страховых компаний, которые имеют лицензию на перестрахование и должны в соответствии с положениями нового закона увеличить уставной капитал до 480 млн рублей. По данным РСА, этими 60 страховыми компаниями заключено 2,1 млн договоров ОСАГО, на их долю приходится 6,05% объема рынка обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.

Сейчас у компаний, которые из-за недостаточного размера уставного капитала оказались перед угрозой потери лицензии, есть два пути: докапитализация, отказ от лицензии на перестрахование или же присоединения к другим страховым компаниям. В этом году уже прошла одна крупная сделка – слияние МСК и «Спасских ворот».

В числе почти семи десятков страховых компаний, имеющих офисы в городах Челябинской области, у 15 страховщиков уставный капитал не удовлетворяет новому минимальному требованию к размеру в 120 млн. руб, и совокупный дефицит капитала составляет 857 млн рублей. Впрочем, как отмечает директор Челябинского филиала СК «РОСНО» Светлана Стратилатова, уход этих компаний вполне может остаться незамеченным, поскольку на их долю приходится всего около 4% совокупных сборов на региональном рынке страхования (кроме сегментов страхования жизни и ОМС). «Безусловно, некоторые из этих компаний еще успеют повысить уставный капитал, а кому-то придется уйти с рынка. Но в любом случае масштаб бедствия не стоит преувеличивать», – говорит Светлана Стратилатова.

«Ситуация неоднородна и зависит от деятельности конкретных страховых компаний, – говорит директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Челябинске Евгения Мечина. – Те компании, которые добросовестно осуществляли выплаты и не прибегали к демпинговым тарифам, чтобы нарастить портфели любой ценой, в настоящий момент имеют достаточно ресурсов и клиентов, чтобы повышать капитализацию. Другие игроки рынка, имеющие не диверсифицированные портфели, работающие только в высокодоходных секторах, например, каско, подвержены высоким рискам, имеют проблемы с ликвидностью и являются первыми кандидатами на отзыв лицензии».

Как отмечает эксперт, рынок страховых услуг продолжает самоочищаться, из отрасли выходят слабые и неэффективные игроки.

Схожая ситуация складывается и в других сегментах страхового рынка. В первом квартале сборы страховых премий по страхованию жизни в Челябинской области осуществляли двадцать специализированных компаний, однако не так давно одна страховая компания лишилась лицензии. У 14 из оставшихся 19 страховых компаний, осуществляющих страхование жизни, уставный капитал меньше требуемых 240 млн руб., совокупный дефицит капитала составляет 1,9 млрд руб.

При этом на данные компании приходится порядка ¾ совокупных сборов по страхованию жизни в Челябинской области. «Перспективы этого сегмента страхового рынка не так мрачны, как может показаться, – считает Светлана Стратилатова. – Практически все обсуждаемые компании входят в ведущие российские страховые группы либо аффилированы с крупными потребительскими банками, поэтому вероятность дополнительных инвестиций со стороны акционеров довольно высока. В данной ситуации средний дефицит капитала в 136 млн руб. на компанию не является непреодолимым препятствием для дальнейшего развития бизнеса».

Как отмечает Светлана Стратилатова, у одной компании региона текущий размер уставного капитала не позволит заниматься перестрахованием, но это еще не повод уходить с рынка прямого страхования.

«Для ряда страховых компаний проблема размера уставного капитала является очень острой», – резюмирует директор по развитию СК «ЮЖУРАЛ-АСКО» Инна Щеткина. Как отмечает эксперт, страховое сообщество ожидает, что законодательно будут приняты предложения организации «Опора России» по предоставлению рассрочки увеличения уставных капиталов для страховых компаний. «В противном случае массовый уход страховых компаний станет ударом для всего страхового рынка, так как он подорвет доверие клиентов к страхованию в целом», – предупреждает Инна Щеткина.

Хватит ли средств в компенсационных фондах РСА в случае массового банкротства страховых компаний? Вопрос не риторический, поскольку фонды союза на протяжении последних двух лет стремительно тают: по страховым обязательствам обанкротившихся страховых компаний выплачено уже более 10 млрд рублей, причем половина выплат пришлась на прошлый год. И сейчас размер выплачиваемых компенсаций превышает сумму поступающих взносов: в среднем ежеквартально поступает порядка 700 млн рублей, а выплаты по итогам года, по оценкам РСА, составят около 5 млрд рублей. На сегодняшний день объемы фонда составляют 6,5 млрд рублей, так что ситуация может быть достаточно острой.

Между тем при отзыве лицензии нередко выясняется, что страховая компания любыми способами наращивала страховой портфель – в том числе за счет демпинговых тарифов.

«Случаи демпинга, недобросовестной конкуренции среди страховых компаний региона до сих пор нередки, – говорит Евгения Мечина. – Это объясняется стремлением некоторых страховых компаний набрать портфель любой ценой, но такая политика носит краткосрочный характер – до того момента, пока у компании хватает финансовых ресурсов для осуществления страховых выплат. Однако неизбежно наступает момент, когда страховые выплаты начинают превышать поступления, и компания больше не способна отвечать по обязательствам перед клиентами в полном объеме. Поэтому для клиента особенно важно обращать внимание при страховании не только на размер страхового тарифа, но и на финансовые показатели компании, историю ее работы на рынке и политику в части урегулирования убытков».

«При прочих равных условиях предпочтительнее выбирать страховую компанию из числа крупных и известных, в которых лучше организован сервис и выше запас прочности, – рекомендует Светлана Стратилатова. – При этом необходимо понимать, что высокие сборы премии, к сожалению, не всегда сочетаются с удовлетворенностью клиентов. Чтобы понять, насколько честно и оперативно компания производит выплаты, необходимо ознакомиться с отзывами ее клиентов в Интернете. Нелишними будут рекомендации знакомых и друзей».

При определении надежности страховой компании заместитель директора по розничному страхованию Южно-Уральского филиала ОАО «АльфаСтрахование» Максим Киселёв советует ориентироваться на три основных критерия: достаточные финансовые показатели, качественную страховую защиту при размещении крупных рисков и наличие серьезного опыта по данному виду страхования.