Банковские вклады «обыграли» инфляцию

Ставки по банковским депозитам находятся на высоком уровне, однако россияне проявляют все меньше склонности сберегать средства – в ушедшем году прирост вкладов заметно замедлился. Впрочем, в банках надеются, что декабрьские поступления все же обеспечат солидную прибавку к депозитному портфелю.

Доходность банковских депозитов в прошлом году превысила инфляцию: по данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших банков с начала прошлого года по третью декаду декабря выросла с 8,25% до 9,414%, а в первую декаду декабря этот показатель вырос на 0,275 процентного пункта до 9,318%. При этом наиболее заметный рост доходности депозитов произошел осенью прошлого года.

По данным Банка России, в первую декаду ноября произошло самое резкое за последние два года повышение максимальной ставки (на +0,6 п.п.) по вкладам в российских рублях среди десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем средств населения. Так, некоторые банки предлагали разместить средства на год под 11,5-12% годовых в рублях. Это значительно выше показателя инфляции: по итогам года Минэкономразвития ожидало инфляцию на уровне 6,2-6,5%, а за 11 месяцев 2011 года Росстат зафиксировал рост потребительских цен на 5,6%.

Однако даже несмотря на то, что банковские вклады в прошлом году обеспечили не только гарантированную сохранность, но и некоторый прирост сбережений в реальном выражении, приток средств замедлился. По статистике Банка России, на 1 ноября прошлого года рост объема депозитов с начала года составил 10,78%, тогда так в 2010 году аналогичный показатель достигал отметки в 21,3%. Если осенью 2010 года россияне сберегали 11,6% денежных доходов, то в третьем квартале прошлого года – лишь 6,4%, что является посткризисным минимумом. По мнению экспертов, это обусловлено, с одной стороны, «оттаиванием» потребительского спроса после кризисного шока на фоне снижавшейся безработицы, а с другой – все еще не соответствующей ожиданиям доходностью по депозитам.

«За 11 месяцев прошлого года прирост средств во вкладах составил в целом по банкам региона 8,7%, – отмечает руководитель представительства Агентства по страхованию вкладов в УрФО Андрей Сергеев. – Конечно, подводить итоги года без декабрьской статистики бессмысленно. Так, в декабре 2009 года в самостоятельных банках УрФО был зафиксирован прирост вкладов на уровне почти 40% от общего притока средств за год. А в прошлом году этот показатель составлял чуть более 21%. Но, несмотря на возлагаемые на декабрь большие надежды, видимо общий темп прироста будет все же ниже показателей предыдущих лет. Так, в 2009 году вклады в самостоятельных банках выросли на 17,4%, в 2010 году – на 25,5%».

«Причина замедления притока средств во вклады – в отложенном спросе на крупные покупки, который сформировался в результате режима жесткой экономии после кризиса, – считает управляющий филиалом Абсолют Банка в Челябинске Халима Харисова. – В результате в прошлом году наблюдался взрывной рост продаж автомобилей и недвижимости. Люди стали реализовывать свои мечты о новом авто, квартире, и это повлекло расходы не только на их приобретение, но и на ремонт, новый модный интерьер, мебель, аксессуары и прочее. Кроме того, в Челябинске в прошлом году открылись новые торгово-развлекательные центры, рестораны, кафе – и при этом везде есть посетители. С другой стороны, доходы населения восстанавливаются очень медленно. Эти два фактора и сформировали некую тенденцию замедления темпа прироста вкладов».

Впрочем, в банках надеются, что декабрь должен выправить статистику по привлечению вкладов. «Пока еще нет официальной рыночной статистики, но я уверен в том, что депозиты в декабре по традиции принесли солидную прибавку, – говорит управляющий Уральским филиалом ВТБ24 Сергей Кульпин. – В преддверии длительных выходных и отпусков вкладчики традиционно размещают свободные денежные средства на депозиты».

По словам эксперта, особой популярностью в декабре пользовались краткосрочные вклады под высокий процент.

«В последние дни уходящего года традиционно наблюдался повышенный интерес к размещению средств во вклады – депозиты открывались и 31 декабря, – рассказывает заместитель управляющего филиалом Банка «УРАЛСИБ» в Челябинске Алексей Горбушин. – Во многом это связано с различными предпраздничными маркетинговыми акциями, в рамках которых банки предлагали вклады с повышенной доходностью».

По мнению представителей банков, в наступившем году ценовая конкуренция между банками за средства вкладчиков не ослабнет.

«В ближайшее время эффект «новогодних подарков» от банков сохранится и ставки будут расти, но ближе к началу весны рост замедлится. Тем не менее темпы прироста вкладов на Урале сохранятся», – ожидает руководитель направления проектов и анализа банка «Кольцо Урала» Дмитрий Суплаков.

«Уже с осени прошлого года банки испытывают нехватку ликвидности, и в период обострения ситуации неустойчивые банки начинают завышать ставки по депозитам, стремясь за счет средств населения закрыть дыры в своих балансах, – говорит Сергей Кульпин. – Разрыв в депозитных ставках между десятью крупнейшими кредитными организациями и слабыми банками достигает 50%. Это приводит к миграции вкладчиков из одного банка в другой в поисках лучших условий. И в этом году конкурентная ситуация будет еще сложнее, в силу того, что ставки по депозитам продолжат расти, а сберегательная активность населения – падать».

Как отмечает эксперт, россияне постепенно возвращаются к прежней, докризисной модели потребительского поведения, предпочитая не сберегать, а тратить. Ситуация усугубляется макроэкономическими и политическими рисками, которые также оказывают влияние на потребительское настроение россиян.

Как отмечает Андрей Сергеев, уральцы по-прежнему отдают явное предпочтение рублевым депозитам. «За 11 месяцев депозиты в иностранной валюте сократились на 8,2% при расчете в рублевом эквиваленте, а учитывая, что курс доллара и евро за тот же период вырос примерно на 3% по каждой валюте, можно констатировать, что реально валютные вклады сократились еще сильнее», Ц говорит эксперт.

Изменилась структура вкладов и в разрезе сроков привлечения: произошел приток средств во вкладах до востребования сроком от 31 до 90 дней и свыше трех лет. «Причем именно долгосрочные депозиты послужили «локомотивом», – отмечает Андрей Сергеев. – Вклады сроком свыше трех лет выросли в 2,5 раза, в абсолютной сумме – на 34,4 млрд руб., что больше общего показателя прироста – 23,8 млрд руб».

По статистике Агентства по страхованию вкладов, по темпу прироста лидируют вклады размером от 700 тыс. руб. до миллиона рублей (на 17,8%), а по сумме наибольший прирост наблюдался по вкладам свыше миллиона рублей (на 11,5 млрд руб). Как отмечает Андрей Сергеев, прирост вкладов в основном произошел за счет рублевых долгосрочных крупных вкладов в наиболее крупных банках региона.