Госбанки «распилили» ипотеку

Лидерами в ипотечном кредитовании по-прежнему остаются Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк. Согласно рейтингу ипотечных банков, составленному компанией «Русипотека», в 2011 году именно эти три банка показали наибольший прирост выданных займов – 63% от общего числа предоставленных российскими банками кредитов на покупку жилья. На четвертой и пятой позициях в рейтинге оказались банки «ДельтаКредит» и Росбанк. В ближайшие годы, по мнению финансистов, ждать кардинальных перемен в расстановке сил не стоит – основная борьба за ипотечных заемщиков развернется между государственными и крупнейшими коммерческими банками.

Итоги 2011 года на рынке ипотечного кредитования оказались вполне предсказуемыми. По данным рейтинга, составленного компанией «Русипотека», лидерские позиции удерживают госбанки – Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк, занимающие 63% от объема выданных займов на жилье. Именно эти банки внесли основной вклад в рекордный годовой объем выдачи кредитов (713 млрд рублей) и по сравнению с прошлым годом показали прирост кредитных портфелей на 74%, 154% и 174% соответственно.

«В прошлом году ВТБ24 в Челябинской области выдал в два раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее, – говорит управляющий РОО «Челябинский» ВТБ24 Сергей Бурый. – Росту ипотечной активности способствовали внешние и внутренние факторы. Внешние связаны с развитием рынка недвижимости, ростом стоимости объектов и желанием населения приобрести квартиры до нового витка цен. К внутренним факторам мы относим либерализацию условий кредитования и появление новых кредитных программ, оптимизацию системы продаж и развитие сети отделений».

По данным Уральского банка Сбербанка России, в Челябинской области в прошлом году банк выдал 7,5 тысячи жилищных кредитов на общую сумму 6,4 млрд рублей. Для сравнения – в 2010 году объем предоставленных кредитов составил 4,2 млрд рублей, таким образом, Сбербанк также фактически вдвое нарастил темпы кредитования.

Банк «ДельтаКредит» стабильно входит в пятерку лидеров российского рынка ипотечного кредитования на протяжении уже нескольких лет. А замыкает топ-5 ипотечных банков Росбанк, позиции которого после объединения с BSGV только усилились.

«Высокий спрос на ипотеку обеспечили, прежде всего, конкурентоспособные процентные ставки, – отмечает директор Челябинского филиала Росбанка Олег Филиппов. – Кроме того, Росбанк обладает одной из самых больших в стране сети отделений, что позволяет эффективно продавать любые продукты. Важную роль сыграло объединение с Банком Сосьете Женераль Восток, имевшим сильную ипотечную программу и большой кредитный портфель. В результате ипотечный портфель Росбанка за год вырос почти в три раза – с 15 млрд до 42,3 млрд рублей».

По мнению финансистов, в ближайшее время не стоит ждать кардинальных перемен в расстановке сил – эти банки сохранят лидирующее положение. В последние годы госбанки постепенно наращивают объемы кредитования, вытесняя с ипотечного рынка небольших игроков, которые вынуждены искать другие ниши. В то же время, крупные коммерческие банки, в том числе с участием иностранного капитала, активно догоняют тройку лидеров за счет улучшения качества обслуживания и привлекательных условий кредитования. В ближайшие годы именно между этими двумя группами крупнейших игроков развернется основная борьба за растущее число ипотечных заемщиков.

В десятке лидеров банки расположились довольно плотной группой – разница в показателях между шестым и десятым местом составила всего около одного миллиарда рублей. Стоит отметить, что в этом году УРАЛСИБ и «Абсолют Банк» вернули себе место в десятке, потерянное во время финансового кризиса. Также в топ-10 ипотечных банков вошли «Райффайзенбанк», банк «Возрождение» и Запсибкомбанк, традиционно занимающие устойчивые позиции в ипотечном кредитовании.

«Вряд ли ипотека в ближайшее время станет доступнее: экономический фон не способствует снижению ставок кредитования и развитию новых банковских продуктов, – говорит генеральный директор компании «Русипотека» Альберт Ипполитов. – Тем не менее, за счет развития социальных программ, особенно в регионах, наращивания ипотечных портфелей лидерами рынка кредитования первичного рынка жилья, мы будем продолжать наблюдать стабильный рост объемов ипотечного кредитования в 2012 году».

Действительно, в 2011 году ипотечный рынок показал максимальный рост с начала кризиса 2008 года. Объем вновь выданных займов вырос на 75% – до 765 миллиардов рублей (включая валютные кредиты). В Челябинской области портфель ипотечных кредитов, выданных региональными банками, увеличился с 32,3 млрд до 39,7 млрд рублей, при этом средневзвешенная ставка сокращалась в течение всего года и упала с 13% до 11,6%.

«В начале 2012 года средневзвешенная ставка выросла на 0,1%: на практике это означает повышение ставок некоторыми банками, вызванное дефицитом ликвидности на банковском рынке, – говорит Олег Филиппов. – Продолжится ли эта тенденция – будет зависеть от внешнеэкономических факторов. Скорее всего, повышение, если оно и будет, не станет значительным и не повлияет существенно на результаты выдачи кредитов по итогам года».

По мнению эксперта, объем новых кредитов в 2012 году вырастет не слишком заметно – примерно до 850 миллиардов рублей, но так и не достигнет уровня 2008 года. Стоит отметить, что объем просроченной задолженности также продолжает расти, что значительно снижает качество ипотечных портфелей.

Источник: Банк России

«Доля просроченной задолженности в новых выдачах – десятые доли процента, – говорит Сергей Бурый. – Причиной роста просроченной задолженности в портфелях являются кредиты, которые были рефинансированы еще в посткризисном 2009 году, но заемщики не смогли после окончания стабилизационного периода войти в график платежей. В относительных величинах объем просроченной задолженности практически не вырос».