Банки передают просроченные кредиты «вышибалам»

Неплатежи и просроченные задолженности – неприятный, но неизбежный атрибут бума потребительского кредитования, который наблюдается на протяжении последних лет. Лавинообразное увеличение числа неплательщиков вынудило банки, занимающие лидерские позиции на рынке товарного кредитования, передать заботу о возврате долгов специализированным коллекторским агентствам.

По экспертным оценкам, в рознично ориентированных банках доля проблемных ссуд может доходить до 15%, но в финансовой отчетности банка эта цифра, как правило, занижается и редко выходит за 1%-ный рубеж. Наиболее безопасны для банковских структур автомобильные или ипотечные кредиты, обеспечиваемые залогом, а самыми рискованными для банка и, следовательно, самыми дорогими для клиентов являются потребительские и экспресс-кредиты. Однако, несмотря на столь высокий процент просроченных кредитов, банки не готовы отказаться от выгодного сектора услуг, предпочитая использовать различные элементы воздействия на недобросовестных заемщиков.

Когда рынок потребительского кредитования еще только формировался и объемы кредитования были незначительны, банки справлялись с возвратом кредитов своими силами. Стремительный рост рынка и усиливающаяся конкуренция сопровождаются ослаблением требований к заемщикам, сокращением срока рассмотрения заявок, тогда как общая информационная база по недобросовестным заемщикам еще не сформирована. В результате растет просроченная задолженность, и перед банками возникает дилемма: увеличить штат специализированных сотрудников или передать проблему невозвратов кредитов третьей стороне, на аутсорсинг.

Так, на днях стало известно о том, что рост числа просроченных кредитов вынудил «Хоум Кредит энд Финанс Банк» доверить борьбу с недобросовестными заемщиками коллекторским агентствам, специализирующимся на взыскании долгов. За прошлый год кредитный портфель банка вырос почти вчетверо – до 19,6 миллиардов рублей, что позволило ему занять долю в 31% на рынке товарного кредитования, практически сравнявшись с лидером – банком «Русский стандарт». За агрессивную экспансию в регионы банку пришлось рассчитаться высоким процентом невозврата кредитов, что в конечном итоге вынудило руководство банка передать взыскание долгов на аутсорсинг. Агентство, которому будет поручена эта миссия, и условия сделки пока не разглашаются.

Как стало известно, возможность передачи взысканий по просроченным кредитам коллекторским агентствам рассматривается сегодня и «Внешторгбанком 24», начавшим активное продвижение кредитных продуктов. Но, по словам заместителя управляющего челябинским отделением «Внешторгбанка Розничные услуги» Сергея Федюшина, процесс выбора агентства и согласования условий сотрудничества может растянуться на достаточно длительный срок.

Отлаженная схема работы с должниками через аффилированное агентство помогает снизить процент просрочки банку «Русский стандарт». Собственное агентство «Русского стандарта» по сбору долгов действует уже пять лет, а с 2003 года даже включено в консолидированную отчетность банка. Банк по номинальной стоимости продает агентству кредиты с просрочкой выплат свыше 3-4 месяцев, и агентство пытается уладить проблемы с неплательщиками во внесудебном порядке. По некоторым оценкам, агентству ежемесячно передаются кредиты на 1,5 миллиона долларов, взыскать удается около 30%.

В России коллекторские агентства официально начали работать около года назад, поэтому сейчас их единицы, но, по прогнозам экспертов, уже в скором будущем число игроков на рынке взыскания долгов вырастет в несколько раз. Например, у крупнейшего московского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» за первые пять месяцев работы общий портфель проблемных долгов составил 10 миллионов долларов, средний процент возврата – 60%. В своей работе коллекторные агентства стараются не прибегать к заключению договоров цессии. Они просто берут на себя общение с недобросовестными должниками своих клиентов, заключая с дебеторами агентские соглашения. В среднем размер вознаграждения составляет 25-40% от суммы погашенной должником задолженности. Как правило, время работы коллекторных агентств с проблемными долгами составляет от 3 до 6 месяцев. По оценкам менеджеров коллекторных агентств, взысканию подлежит от 10% до 50% проблемной задолженности. При этом доля умышленных невозвратов в портфелях банков составляет в среднем 15% от общего объема проблемных кредитов. Подключая к взысканию долгов специализированное агентство, банк, по словам руководителей агентств, помимо экономии операционных расходов решает и имиджевые проблемы – так как все отрицательные эмоции у должника будут связаны с названием агентства, а не банка.

Пока сотрудничество банков и коллекторских агентств происходит без четкого правового регулирования – агентства действуют в рамках права уступки требования, закрепленного в Гражданском кодексе РФ. В Государственной думе уже задумывались о возможности передачи банками проблемной задолженности другим организациям. Когда готовился закон о кредитных бюро, предполагалось, что одной из функций бюро может стать факторинг – финансирование под уступку денежного требования, но данный пункт не попал в окончательную редакцию закона.

Еще один способ снизить процент просроченных займов – застраховать риски невозврата кредитов. При наступлении страхового случая ущерб банку – сумму кредита и проценты по договору – возместит страховая компания. После выплаты страхового возмещения банку взысканием долга с неплательщика займется страховая компания. Страховые компании при наступлении страхового случая тоже могут обратиться в коллекторское агентство. Так, «Секвойя Кредит Консолидейшн» недавно выиграла тендер по сбору долгов компании «РОСНО», занимающейся страхованием кредитов.

Однако большинство российских банков пока предпочитают самостоятельно работать с должниками. Уже на стадии подписания кредитного договора банки объясняют заемщику возможные последствия в случае просрочки платежа по кредиту. Большинство банков взимают пеню за каждый день просрочки в размере 0,1-2%, некоторые берут штраф в виде фиксированной суммы. А неоднократное нарушение сроков уплаты процентов и возврата основного долга за длительный период, выявление намеренного обмана заемщиком банка при предоставлении документов на получение и нецелевое использование кредита могут послужить причиной расторжения банковского договора в одностороннем порядке.

Тем не менее банкиры не исключают возможности сотрудничества с коллекторскими агентствами в будущем. Создание собственной службы – дорогостоящее занятие, так как требуются специальные знания, навыки, персонал, поэтому целесообразнее отдавать эту функцию на аутсорсинг, поэтому число коллекторских агентств будет увеличиваться. По словам банкиров, при решении вопроса о сотрудничестве с агентствами по сбору долгов банки, прежде всего, будут учитывать вопросы технического взаимодействия и контроля и стоимости самой услуги. Размер комиссии должен быть оправдан, то есть за время работы агентства с должником сотрудники банка должны приносить больший доход, тратить меньше сил и времени, чем в случае самостоятельных действий. Агентства предполагают получать комиссию в размере 20-60%. Для банков же интересны 5% комиссии при стандартном случае и 25-30% – при сложном.