Риск оправдывает ставки

Оставаясь относительно неизменным на протяжении всего года, баланс спроса и предложения на рынке кредитования малого и среднего бизнеса начал меняться буквально в последние месяцы. Эксперты отмечают, что некоторая стабилизация в экономике способствует увеличению потребностей в оборотных средствах и размораживанию инвестиционных проектов. Банки адекватно отреагировали на рост спроса возобновлением старых или появлением новых предложений.

По сравнению с прошлым годом программы кредитования малого и среднего бизнеса, безусловно, стали менее доступными, но на рынке уже заметна тенденция к возвращению процентных ставок на докризисный уровень, и это позволяет строить прогнозы роста корпоративных кредитных портфелей уже в 1-2 кварталах следующего года.

На сегодняшний день, по словам начальника отдела кредитования малого бизнеса Челябинского отделения Сбербанка России Ольги Гончаровой, малый бизнес находится в зоне повышенного риска, так как более крупные игроки иногда диктуют свои правила. Но мобильность «малышей» позволяет легко приспосабливаться к изменению рыночных условий.

По мнению игроков рынка, в связи с кризисными проявлениями в экономике доля стабильных компаний, имеющих устойчивые показатели рентабельности и выручки, существенно уменьшилась. Сократились и потребности компаний в кредитовании, снизился поток кредитных заявок. В результате, по словам генерального директора филиала BSGV в Челябинске Татьяны Ляминой, доля отказов по поступающим заявкам практически не меняется, но остается на достаточно высоком уровне (порядка 50%) из-за несоответствия основных показателей платежеспособности требованиям банка. Однако количество компаний, удовлетворяющих всем требованиям, хотя и сократилось, но осталось достаточно высоким, чтобы плановыми темпами наращивать корпоративный кредитный портфель не только за счет крупного, но и за счет среднего и малого бизнеса.

Игроки рынка также говорят о том, что основательно относятся к любой заявке, и если бизнес клиента достаточно устойчив, финансируют даже неприоритетную отрасль.

«Основным препятствием для оформления заявки на кредит в настоящее время является отсутствие финансовой отчетности как у индивидуальных предпринимателей, так и у предприятий малого бизнеса», – говорит начальник кредитного отдела банка «Монетный дом» Светлана Абдуллаева. По ее словам, клиент зачастую не может доказать документально имеющиеся реальные объемы своего бизнеса, а соответственно, и свою платежеспособность по планируемому кредиту. Вероятно, именно поэтому потребности малого бизнеса пока не могут быть полностью удовлетворены.

В 2010 году поддержку малому и среднему бизнесу планирует оказать и Внешэкономбанк. На эти цели предполагается направить около 100 млрд рублей. «Это та сумма средств, которая сможет повлиять на рынок и дать толчок снижению процентных ставок для кредитования малого бизнеса», – говорит заместитель председателя правления ВЭБа Михаил Копейкин. Стоит отметить, что эти средства будут распределяться через «дочку» госкорпорации – Российский банк развития и систему банков-партнеров («Глобэкс», Связь-банк, Национальный торговый банк).

Между тем развитие предпринимательства в Челябинской области является общей «точкой роста» как для региона в целом, так и для всех муниципальных образований. На данный момент в области действует свыше 137 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих работой каждого третьего занятого в экономике Южного Урала.

По словам министра экономического развития Челябинской области Елены Мурзиной, малое предпринимательство дало реальную возможность для граждан, оставшихся без работы, найти новое рабочее место и сохранить уровень доходов. По итогам девяти месяцев количество субъектов малого предпринимательства с начала года увеличилось на 7800 единиц. «Кроме того, у малого бизнеса имеется ряд преимуществ перед крупными предприятиями, в первую очередь, это гибкость и мобильность, способность быстро адаптироваться под ситуацию, – говорит она. – Значимость малого бизнеса для экономики региона очевидна.

Предпринимателям оказывается государственная поддержка в рамках реализации областной целевой программы. Если в 2008 году было выделено почти 66 млн рублей, то в этом году на ее реализацию в Челябинской области до гонца года будет направлено около 400 млн рублей».

По словам министра, новыми направлениями финансовой поддержки в текущем году стало выделение грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела и предоставление поручительств Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. На безвозмездное предоставление грантов начинающим предпринимателям было предусмотрено 22 млн рублей. По итогам конкурсных отборов гранты получили 98 предпринимателей, а максимальный размер гранта, предоставляемого одному начинающему предпринимателю, составил 300 тыс. рублей.

Несмотря на это, предприниматели не перестают обращаться за финансовой помощью и в банки. Если рассматривать в целом, доступность кредитов для малого бизнеса за последние пять лет значительно увеличилась. «Возросли суммы кредитов, сроки пользования, либерализованы условия, – рассказывает Ольга Гончарова. – В Сбербанке России был снижен порог ведения деятельности: ведущим хозяйственную деятельность в сфере торговли в течение не менее трех месяцев, в остальных сферах деятельности – не менее шести месяцев. Другие коммерческие банки более осторожны, увеличивая этот срок от 6 месяцев до 1 года. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что кредиты стали доступнее».

Стоит отметить, что, к примеру, в банке Сосьете Женераль Восток существует четкое разделение малого и среднего бизнеса по величине денежного оборота – до 7,5 миллиона евро в год для малого бизнеса и от 7,5 до 100 миллионов евро для среднего. Для компаний малого бизнеса средняя сумма кредитной заявки, по словам Татьяны Ляминой, колеблется приблизительно от 1 до 5 миллионов рублей. Для среднего – от 50 до 100 миллионов.

Наиболее востребованными, по словам Ольги Гончаровой, являются займы на средние суммы, мелкие потребности удовлетворяются, как правило, за счет собственных средств. «По Челябинской области средняя сумма кредита составляет 1 млн рублей, хотя эта величина варьируется от 150 тыс. рублей до 30 млн рублей. Отличаются потребности и в разрезе городов области с учетом специфики бизнеса», – подчеркивает она.

По словам начальника управления малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Людмилы Новиковой, ориентировочная средняя сумма по заявкам в Промсвязьбанке составляет 4,5 млн рублей. «Заявок на крупные суммы в количественном отношении значительно меньше. Микрокредиты пользуются большим спросом, однако в кредитном портфеле в суммарном значении они занимают большую долю», – отмечает она.

Небольшие суммы востребованы и в банке «Монетный дом». Так, по словам Светланы Абдуллаевой, наиболее популярными сегодня являются микрокредиты на сумму 150-300 тыс. рублей на начальный этап развития малого бизнеса.

Средние ставки на рынке сегодня составляют около 20% годовых. К примеру, в Сбербанке России ставки по кредитам дифференцированы по срокам пользования, качеству обеспечения, наличию кредитной истории. Они варьируются от 17-22% годовых.

Средние ставки по программе кредитования МСБ в Промсвязьбанке составляют 18-20%. В банке «Монетный дом» процентные ставки по кредитам составляют 20%-22% годовых на срок от 1 года до 3 лет.

Стандартизированная ставка по кредиту для малого бизнеса в банке Сосьете Женераль Восток составляет 21%-22% годовых, для компаний с хорошими показателями и кредитной историей эта величина может быть снижена на 1-2%. Средний бизнес имеет более выгодные условия за счет больших объемов кредитования – ставка по кредитам для него колеблется в районе 14% годовых.

Казалось бы, ставки довольные приемлемые для рынка и в ближайшее время могут начать снижение, однако перед банками стоит большая задача – определить, кто надежный заемщик, а кто – нет.

«Для нас «надежный» заемщик – это клиент, которого мы «растим». Он имеет «прозрачный» бизнес и положительную деловую репутацию руководителей бизнеса», – говорит Ольга Гончарова. Кроме этого, по ее словам, немаловажную роль играет наличие должного учета, развитие и модернизация бизнеса, наличие собственных основных средств, участие собственников в управлении и т.д.

Ключевыми критериями оценки заемщика, по словам Людмилы Новиковой, сегодня являются его платежеспособность, репутация на рынке и кредитная история. К тому же бизнес должен быть обязательно частным и в размере не менее 51% принадлежать резидентам.

Кредитуются по программам МСБ те предприятия, выручка которых составляет от 1,2 млн до 540 млн в год. «В Челябинском филиале Промсвязьбанка немного другое распределение по использованию заемных средств. В сложившейся ситуации многие предприниматели заняли выжидательную позицию и приостановили планы, направленные на развитие бизнеса. Но мы ежемесячно выдаем кредиты на инвестиционные цели, и в процентном соотношении это 20-30%. Пополнение оборотных средств – самая распространенная цель займа. На нее уходит 60-70% от объема кредитного портфеля. Рефинансированием ссуд мы занимаемся, но в общем объеме такие займы занимают не более 10%», – говорит Людмила Новикова.

Татьяна Лямина добавляет, что принятие решения о выдаче кредита всегда подразумевает комплексную оценку, основанную на анализе многих факторов. Основными являются величина выручки, долговая нагрузка, уровень прибыли, наличие просроченной дебиторской и кредитной задолженностей, кредитная история, и влияние бизнес-партнеров, а также внешней экономической среды на стабильность бизнеса.

Если же заемщик не «вписывается» в определенные параметры кредитования по программе малого и среднего бизнеса то, как поясняет Светлана Абдуллаева, он может получить кредит частное либо юридическое лицо.

Игроки рынка рассказывают, что для крупного сегменты сейчас актуальны схемы, когда 90% кредитов идут либо на рефинансирование ссуд, выданных другими банками, либо на пополнение оборотных средств. И лишь 10% – на развитие бизнеса. По словам Ольги Гончаровой, для МСБ равно кредитуются и цели пополнения оборотных средств, так и финансирование капитальных вложений. Возрастают потребности клиентов на приобретение нового оборудования, транспортных средств, собственных объектов недвижимости, что стимулирует в дальнейшем их дальнейшее развитие.

К тому же характерно, что в «оборотке» нуждается более крупный сегмент, так как «малыши» чаще обходятся собственными средствами, а кредиты на приобретение собственных основных средств популярны во всем сегменте МСБ.