Кредитный сезон: игра на понижение

Предприятиям, организациям и жителям Челябинской области банки в первом полугодии 2011 года предоставили кредитов на 260,2 млрд руб., что практически в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Как сообщает Главное управление Банка России по Челябинской области, две трети (78,4%) в суммарном объеме выданных ссуд приходится на инорегиональные банки – 204 млрд руб., за прошедшие шесть месяцев они увеличили выдачу кредитов на 68,6%.

Безусловным лидером в сегменте кредитования остается Сбербанк: подразделения банка на Южном Урале в первом полугодии выдали кредитов на 49,9 млрд руб. (24,5% по инорегиональным кредитным организациям). Кредитные вложения Сбербанка на территории Челябинской области по сравнению с первым полугодием 2010 года выросли на 40,9%.

Региональные банки выдали предприятиям и населению 56,2 млрд руб. (21,6% от общего объема кредитов), по сравнению с первым полугодием 2010 года объем выдачи увеличился на 20,1%.

Основная часть кредитов (76,6%) – 199,4 млрд руб. – была предоставлена предприятиям и индивидуальным предпринимателям, за первое полугодие объем выдачи кредитов вырос на 48%. По большинству видов экономической деятельности отмечалась положительная динамика кредитования. Наибольший рост объема предоставленных кредитов – в восемь раз – наблюдался у организаций, осуществляющих: производство и распределение электроэнергии, газа и воды – до 3,2 млрд руб. (2,2% от общего объема кредитов по видам экономической деятельности), производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов – до 2,4 млрд руб. (1,6%), в три с половиной раза вырос объем кредитов, предоставленных банками строительным организациям – до 7,9 млрд руб. (5,5%).

Объемы кредитов также возросли у организаций, производящих неметаллические минеральные продукты, – на 80,8% до 2,6 млрд руб. (1,8%), транспорта и связи – на 74,9% до 1,7 млрд руб. (1,2%), сельского хозяйства – на 66,7% до 4,9 млрд руб. (3,4%), оптовой и розничной торговли – на 44,8% до 29,4 млрд руб. (20,4%), металлургического производства – на 43,8% до 56,8 млрд руб. (39,4%), занимающихся производством пищевых продуктов, – на 39,4% до 3,9 млрд руб. (2,7%), операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, – на 23,2% до 4,6 млрд руб. (3,2%). Вместе с тем снизились объемы кредитования организаций, производящих машины и оборудование – на 12,5% до 3,5 млрд руб. (2,5%), транспортные средства – на 7,4% до 4,5 млрд руб. (3,1%).

Инорегиональные кредитные организации являлись основными кредиторами предприятий: по производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (100% общего объема кредитов в это направление деятельности), металлургического производства (97,4%), по производству машин и оборудования (93,3%), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (91,2%). Доля региональных банков наиболее существенна в кредитовании строительства (30,5%); производства неметаллических минеральных продуктов (29,1%); оптово-розничной торговли (25,7%); организаций, совершающих операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (22,5%); производства пищевых продуктов (21,9%); сельского хозяйства (21,8%); транспорта и связи (21,2%).

В большинстве видов хозяйственной деятельности роль банковских кредитов продолжала возрастать. В частности, в обороте организаций сельского хозяйства доля выданных банками в первом полугодии кредитов составляла 45,1% (за аналогичный период прошлого года 31,0%), строительных организаций – 42,4% (12,9%), организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, – 20,5% (11,3%), обрабатывающих производств – 16,9% (16,3%), оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств – 12,8% (9,0%), транспорта и связи – 4,3% (2,6%), производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду, – 4,2% (0,5%). При этом доля кредитов в обороте организаций, добывающих полезные ископаемые, снизилась на 3,7 п.п. до 15,1%.

Кредиты, предоставленные малым и средним предприятиям, составили 52,4 млрд руб. и увеличились по сравнению с 1 полугодием 2010 года на 48,9%, в том числе кредиты индивидуальным предпринимателям – на 29,1% до 7,1 млрд руб. Удельный вес кредитов малому и среднему бизнесу вырос на 0,1 п.п. до 26,3% и остается на более высоком уровне, чем по УрФО (24,4%) и по России (22,5%). Около половины (49,1%) объема кредитов малому бизнесу выдано региональными банками.

Объем кредитов, предоставленных банками жителям Челябинской области, увеличился на 84,2% до 60,8 млрд руб. В результате удельный вес кредитов в совокупных кредитных вложениях возрос на 3,6 п.п. до 23,3%, что выше среднего показателя по УрФО (23,1%) и России (16,1%). Инорегиональными банками выдано 89,3% от общего объема кредитов населению области.

Обязательства предприятий и организаций перед банками в первом полугодии выросли на 9,2% до 243,4 млрд руб., жителей области – на 9,2% до 116,6 млрд руб.

Остатки кредитов, невозвращенных в установленный срок, в первом полугодии снизились на 4,4% до 20,4 млрд. руб. Организациями и индивидуальными предпринимателями не возвращено в срок 11,5 млрд руб. (снижение на 9,9%), населением – 8,9 млрд руб. (рост на 4,0%). При этом удельный вес просроченных ссуд в совокупной задолженности сократился на 0,8 п.п. до 5,7% (по УрФО – 4,6%, по России – 5,5%).

В первом полугодии средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях снизились по розничным кредитам – на 1,2 п.п. до 15,5%; по кредитам предприятиям и организациям – на 3,4 п.п. до 9,8%. Средневзвешенные процентные ставки в долларах США по кредитам частным лицам уменьшились на 0,9 п.п. до 10,6%, по корпоративным – на 1,8 п.п. до 5,4%. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в евро для предприятий и организаций сократились на 3,5 п.п. До 7,0%, исключение составили средневзвешенные процентные ставки по кредитам в евро для населения, которые выросли на 0,5 п.п. до 11,3%.