Региональные банки смелее кредитуют малый бизнес

За прошлый год банки практически вдвое нарастили кредитование предприятий и населения Челябинской области, предоставив кредитов на 603,2 млрд рублей, что на 40,7% превышает показатель 2010 года. Необходимо отметить, что по динамике прироста кредитного портфеля банков Южный Урал опередил показатель по Уральскому округу (36,0%) и России (39,3%), сообщается в отчете Главного управления Банка России по Челябинской области.

Как и в прежние годы, в структуре совокупного объема выданных ссуд преобладали рублевые кредиты (546,7 млрд рублей), в то время как сумма кредитов в иностранной валюте составила только 56,5 млрд рублей. Однако в портфеле банков кредиты в иностранной валюте росли гораздо более быстрыми темпами. В результате доля кредитов в рублях в совокупной выдаче снизилась на 1,2 п.п. до 90,6%.

В прошлом году наиболее активно наращивали темпы кредитования инорегиональные банки – объем предоставленных кредитов составил 479,2 млрд рублей (рост на 47,8%). Региональные банки предоставили 124,0 млрд рублей, увеличив объем кредитования на 18,9%.

Основная часть кредитов (77,4%) – 467,1 млрд руб. – была предоставлена предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, в том числе на завершение расчетов во всех видах хозяйственной деятельности – 122,1 млрд руб. (26,1%). В прошлом году обхем кредитования бизнеса Южного Урала вырос на 36,9%, в то время как в 2010 году – только на 11,7%.

По большинству видов экономической деятельности отмечалась положительная динамика выдачи кредитов. Наибольший рост объема полученных кредитов наблюдался у организаций, осуществляющих производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов – в 4,2 раза до 3,6 млрд руб. (1,8% от общего объема кредитов по видам экономической деятельности), строительство – в 1,9 раза до 17,9 млрд руб. (5,2%), химическое производство – в 1,8 раза до 1,7 млрд руб. (0,9%), сельскохозяйственное производство – в 1,7 раза до 12,3 млрд руб. (3,6%), металлургическое производство – в 1,6 раза до 155,8 млрд руб. (78,7%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – в 1,5 раза до 6,9 млрд руб. (2,0%).

Объемы кредитов также возросли у организаций транспорта и связи – на 39,0% до 3,9 млрд руб. (1,2%), оптовой и розничной торговли – на 32,6% до 66,2 млрд руб. (19,2%), организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, – на 22,2% до 10,9 млрд руб. (3,2%), обработкой древесины, – на 7,7% до 0,5 млрд руб. (0,3%).

Вместе с тем, как отмечается в отчете Главного управления Банка России по Челябинской области, снизились объемы кредитования организаций, добывающих полезные ископаемые, – на 72,9% до 3,3 млрд руб. (1,0%), производящих машины и оборудование, – на 31,9% до 8,2 млрд руб. (4,2%), прочие неметаллические минеральные продукты – на 3,0% до 4,9 млрд руб. (2,5%), транспортные средства – на 6,1% до 8,2 млрд руб. (4,2%), пищевые продукты – на 0,9% до 8,6 млрд руб. (4,3%).

Инорегиональные кредитные организации являлись основными кредиторами предприятий по производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (100% общего объема кредитов в это направление деятельности); металлургического производства (97,4%); по производству машин и оборудования (93,3%); по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (92,9%); по добыче полезных ископаемых (92,0%); строительства (87,5%); по производству транспортных средств (86,1%); сельского хозяйствуа (85,8%).

Доля региональных банков наиболее существенна в кредитовании целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (71,7%); производства пищевых продуктов (27,4%); транспорта и связи (26,7%); производства прочих неметаллических минеральных продуктов (24,9%); в оптово-розничной торговле (24,8%); организаций, совершающих операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (22,8%); химическом производстве (20,6%).

Более половины (52,3%) кредитов на завершение расчетов также предоставлены региональными кредитными организациями.

В большинстве видов хозяйственной деятельности региона роль банковских кредитов продолжала возрастать. В частности, за 2011 год в обороте организаций сельского хозяйства доля кредитных средств составляла 51,5% (за 2010 год – 35,1%), строительных организаций – 40,7% (24,2%), обрабатывающих производств – 20,7% (18,2%), организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, – 19,3% (14,0%), оптовой и розничной торговли – 12,9% (9,6%), транспорта и связи – 4,9% (3,7%), производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду – 4,6% (3,2%). При этом доля кредитов в обороте организаций, добывающих полезные ископаемые, снизилась на 69,2 п.п. до 18,6%.

Кредиты, предоставленные малому и среднему бизнесу, составили 118,5 млрд руб. и увеличились на 35,5% (за 2010 год – на 92,8%), в том числе кредиты индивидуальным предпринимателям – на 31,0% до 17,2 млрд руб. Удельный вес кредитов малому и среднему бизнесу в структуре корпоративного кредитного портфеля банков снизился на 0,2 п.п. до 25,4%, но оставался на более высоком уровне, чем по Уральскому округу (23,6%) и России (21,3%), при этом около половины (48,8%) объема кредитов выдано региональными банками.

Объем кредитов, предоставленных банками жителям Челябинской области, увеличился на 55,4% до 136,1 млрд руб. (за 2010 год – на 59,8%). В результате удельный вес розничных кредитов в совокупных кредитных вложениях возрос на 2,2 п.п. до 22,6%, что выше среднего показателя по России (16,1%), но ниже, чем по Уральскому округу (23,5%). Инорегиональными банками выдано 89,1% от общего объема кредитов населению области.

Обязательства предприятий, организаций и жителей Челябинской области перед банками за прошлый год увеличились на 38,4% до 456,3 млрд руб. (за 2010 год – на 19,3%), в том числе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – на 40,7% до 313,6 млрд руб. (23,8%), частных лиц – на 33,6% до 142,7 млрд руб. (10,9%).

Улучшение показателей деятельности региональных предприятий отразилось на качестве совокупного кредитного портфеля банков. Остатки кредитов, не возвращенных в установленный срок, снизились на 6,4% (за 2010 год отмечался рост на 13,8%) до 20,0 млрд руб. Предприятиями и индивидуальными предпринимателями не возвращено в срок 11,2 млрд руб. (снижение на 12,4%), частными лицами – 8,8 млрд руб. (рост на 2,5%). При этом удельный вес просроченных ссуд в совокупной задолженности сократился на 2,1 п.п. до 4,4% (по УрФО – 3,8%, по России – 4,9%), в том числе в задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – на 2,0 п.п. до 3,6% (по УФО – 3,7%; России – 4,7%), частных лиц – на 1,9 п.п. до 6,1% (по УФО – 4,3%; России – 5,2%).

Наибольшую долю просроченной задолженности в отраслевом кредитном портфеле имели организации химического производства (20,4%), обработки древесины (13,5%), строительные организации (11,0%), организации оптовой и розничной торговли (10,7%), производства пищевых продуктов (9,1%).

Снизилась стоимость кредитов в основной валюте кредитования – рублях: средневзвешенные процентные ставки уменьшились для населения – на 0,5 п.п. до 15,0%; для организаций – на 0,1 п.п. до 9,5%. Средневзвешенные процентные ставки в долларах США по кредитам частным лицам увеличились на 1,2 п.п. до 11,6%, по кредитам организациям уменьшились на 0,2 п.п. до 5,9%. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в евро для жителей области выросли на 2,0 п.п. до 13,5%, для организаций – на 2,5 п.п. до 12,2%.