Закредитованность бизнеса и жителей Челябинска снижается

В I квартале 2012 года предоставлено кредитов на 113,3 млрд рублей, что меньше, чем том же периоде прошлого года, на 4,0%. Тенденция по снижению уровня закредитованности предприятий и населения области идет вразрез с российской – на Урале рост объемов кредитования составил 10,1%, по России – 13,9%.

Как отмечается в обзоре Главного управления Банка России по Челябинской области, заимствования предоставляются преимущественно в рублях, при этом объемы кредитования в национальной валюте сократились на 4,2% до 108,4 млрд руб., а кредиты в иностранной валюте увеличились на 0,3% до 4,8 млрд руб. В результате доля кредитов в рублях в совокупной выдаче уменьшилась на 0,2 п. п. до 95,7%.

Главенствующее положение на рынке кредитования предприятий и населения занимают представительства и филиалы инорегиональны банков, которые выдали 84,7 млрд руб. (74,7%), однако за год объем выдаваемых ссуд снизился на 8,4%. Региональные банки выдали 28,6 млрд руб. (25,3%) и, напротив, нарастили объем выдачи на 12,2%.

Основной объем кредитов – 79,5 млрд руб. (70,2%) – предоставлен организациям и индивидуальным предпринимателям. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем кредитования снизился на 11,9%, при этом наиболее заметно в таких отраслях, как:

• производство и распределение электроэнергии, газа и воды – в 16,6 раза до 0,1 млрд руб.;

• производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов – в 5,5 раза до 0,2 млрд руб.;

• производство прочих неметаллических минеральных продуктов – в 3,1 раза до 0,6 млрд руб.;

• производство пищевых продуктов – в 3,0 раза до 0,9 млрд руб.;

• производство транспортных средств и оборудования – в 2,4 раза до 1,2 млрд руб.;

• металлургическое производство – на 46,4% до 13,4 млрд руб.;

• химическое производство – на 31,6% до 0,4 млрд руб.;

• добыча полезных ископаемых – на 29,8% до 0,4 млрд руб.;

• транспорт и связь – на 19,5% до 0,6 млрд руб.

При этом возросли объемы кредитования организаций, осуществляющих обработку древесины и производство изделий из дерева – в два раза до 0,1 млрд руб.; сельского хозяйства – на 69,8% до 3,0 млрд руб.; целлюлозно-бумажного производства – на 26,2% до 0,2 млрд руб.; организаций, производящих машины и оборудование – на 19,0% до 2,5 млрд руб.; осуществляющих операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – на 22,6% до 2,5 млрд руб.; строительства – на 14,8% до 4,1 млрд руб.; оптовой и розничной торговли – на 7,4% до 15,2 млрд руб.

Более востребованными были и кредиты на завершение расчетов во всех видах хозяйственной деятельности, объем которых вырос на 13,3% до 28,2 млрд руб.

Инорегиональные кредитные организации оставались основными кредиторами предприятий по производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, металлургического производства, по производству транспортных средств и оборудования, машин и оборудования, сельского хозяйства. Доля региональных банков была наиболее существенна в кредитовании производства и распределения электроэнергии, газа и воды; целлюлозно-бумажного производства; производства прочих неметаллических минеральных продуктов; производства пищевых продуктов; операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг; транспорта и связи; оптово-розничной торговли; химического производства; строительства.

Участие кредитов в обороте организаций ряда видов деятельности снизилось, их доля составила у строительных организаций 44,6% (за аналогичный период прошлого года 51,1%), организаций обрабатывающих производств – 10,2% (17,1%), оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств – 10,1% (11,9%), добывающих полезные ископаемые – 8,6 % (14,7%), транспорта и связи – 2,8% (4,3%), производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду – 0,3% (4,5%).

Увеличилась доля кредитов в обороте организаций сельского хозяйства – на 11,3 п. п. до 46,7%, предприятий, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – на 3,7 п. п. до 22,6%.

Кредиты, предоставленные предприятиям малого и среднего бизнеса (28,9 млрд руб.), по сравнению с I кварталом 2011 года увеличились на 22,9%, в том числе индивидуальным предпринимателям – на 36,6% до 4,3 млрд руб. Их удельный вес в корпоративном кредитовании возрос на 10,9 п. п. до 36,3% и остается на более высоком уровне, чем по УрФО – 28,7% и по России – 23,9%. Из совокупного объема этих кредитов 45,0% выдано региональными банками.

Выдача кредитов населению области выросла на 22,2% до 33,8 млрд руб., а их удельный вес в совокупных кредитных вложениях увеличился на 7,2 п. п. до 29,8%, что выше среднего показателя по УрФО (29,2%) и России (19,3%). Инорегиональными банками выдано 89,6% общего объема кредитов жителям области.

Кредитные обязательства организаций и населения Челябинской области за I квартал 2012 года уменьшились на 0,2% до 455,3 млрд руб., в том числе предприятий и индивидуальных предпринимателей – на 3,3% до 303,2 млрд руб. (рост на 6,9%). Обязательства частных лиц выросли на 6,5% до 152,1 млрд руб. (на 1,6%).

Остатки кредитов, не возвращенных в установленный срок, за I квартал 2012 года увеличились на 4,1% до 20,8 млрд руб., в том числе организаций и индивидуальных предпринимателей – на 2,9% до 11,5 млрд руб., частных лиц – на 5,7% до 9,3 млрд руб.

Удельный вес просроченных ссуд в совокупной задолженности повысился на 0,3 п. п. до 4,6% (по УрФО – 3,9%, по России – 5,0%), в том числе в задолженности организациям и индивидуальным предпринимателям – на 0,2 п. п. до 3,8% (по УрФО – 3,7%; России – 4,9%).

Наибольшую долю просроченной задолженности в отраслевом кредитном портфеле имеют организации химического производства (20,6%), обработки древесины (12,7%), строительные организации (12,4%), организации оптовой и розничной торговли (10,7%), производства пищевых продуктов (10,1%).

Доля просроченных кредитов в задолженности частных лиц уменьшилась на 0,1 п.п. до 6,1% (по УрФО – 4,2%; России – 5,1%).

Стоимость кредитов в рублях возросла: для организаций и предприятий средневзвешенные процентные ставки увеличились на 1,1 п. п. до 10,6%, для жителей области – на 0,2 п. п. до 15,7%. Средневзвешенные процентные ставки в долларах США по кредитам частным лицам выросли на 0,7 п. п. до 11,1%, по кредитам организациям уменьшились на 0,3 п. п. до 5,9%. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в евро для предприятий возросли на 4,3 п. п. до 14,0%, а населению области кредиты в европейской валюте банки пока не предоставляют.