Страхование на Урале: лидеры и аутсайдеры

Сегодня в Уральском округе зарегистрировано 65 страховых организаций, которым приходится конкурировать с филиалами трех сотен инорегиональных страховых организаций. Однако несмотря на значительный численный перевес, львиная доля собранных страховых премий на протяжении последних трех лет приходится на местные страховые организации. Более того, пятая часть зарегистрированных в округе филиалов инорегиональных страховых организаций являются мертвыми душами. Итоги и перспективы развития страховой отрасли обсуждались сегодня на Совете по страховому делу при губернаторе Челябинской области.

Рынок страховых услуг Уральского региона показывает хорошую динамику развития. Совокупный размер собранных компаниями Уральского региона страховых премий в прошлом году составил 68,5 млрд рублей. Прирост показателя составил 48,3%, притом что в масштабах всей страны совокупный размер страховых премий увеличился за прошлый год на 25%. Без учета обязательного медицинского страхования, которое занимает в структуре страховых премий 41%, показатель выглядит гораздо скромнее – 39,7 млрд рублей. Значительная часть страховых премий (31%) приходится на страхование имущества и личное страхование (15%), обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств занимает в совокупном портфеле 9%. Темпы роста выплат по страховым случаям (166,6% по сравнению с 2006 годом) значительно опережают динамику прироста страховых премий (148,3%) – всего за прошлый год компаниями Уральского региона выплачено 46,8 млрд рублей (без учета ОМС – 20 млрд рублей). Лидерами рынка страховых услуг на Урале являются страховые компании «СОГАЗ», «Росгосстрах-Урал» и «Югория».

Как отмечает заместитель руководителя Инспекции страхового надзора по Уральскому федеральному округу Вячеслав Тарасов, наибольшая сумма собранных компаниями в прошлом году страховых премий, безусловно, приходится на Тюменскую область – нефтегазодобывающий регион, в котором открываются огромные возможности для страхования имущества и ответственности предприятий, а также медицинского страхования их сотрудников. В Курганской области рынок страховых услуг до недавнего времени отличался крайней неразвитостью, сейчас «нетронутые земли» активно осваиваются филиалами столичных страховых компаний.

На территории Челябинской области страховые услуги оказывают 12 местных организаций и 67 филиалов инорегиональных страховых обществ. Заметный численный перевес продолжает увеличиваться: в прошлом году магнитогорская компания «СКМ Регион» лишилась лицензии из-за недостаточного размера уставного капитала. По той же причине уже в январе 2008 года потеряла лицензию челябинская медицинская страховая компания «Равис-МеСК», впрочем, это событие было давно ожидаемым: не так давно значительную долю в капитале компании и полный пакет заключенных договоров страхования приобрела магнитогорская компания «Астра-Металл» – безусловный лидер в сегменте обязательного медицинского страхования в Челябинской области.

Динамика роста страховых премий на Южном Урале (16%) уступает окружному и общероссийскому показателям, однако говорить о стагнации на местном рынке страховых услуг, по мнению министра экономического развития Челябинской области Елены Мурзиной, не приходится. Страховыми компаниями Челябинской области в прошлом году собрано в качестве страховых премий 14,4 млрд рублей (рост в сравнении с прошлым годом составил 131%), для урегулирования убытков по страховым случая выплачено 10,4 млрд рублей (рост показателя составил 152%).

Концентрация на рынке страховых услуг Челябинской области достаточно высокая: на первую десятку крупнейших компаний приходится 64,8% в совокупном объеме собранных страховых премий – в числе явных лидеров магнитогорская компания «СКМ» (22%), челябинский филиал «ВСК» (16%), «ЮжУрал-Аско» (16%), филиал «Росгосстрах-Урал» (15%) и филиалы «Национальной страховой группы», «Энергогарант», «ЖАСО» и «Ингосстрах» (по 6%). По словам руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анны Козловой, тревожная ситуация наблюдается только в сегменте обязательного медицинского страхования: магнитогорская страховая медицинская компания «СКМ», в конце прошлого года уже второй раз подряд выигравшая тендер на право заключения договоров обязательного медицинского страхования неработающего населения Челябинской области, является монополистом с долей более 90% в совокупном объеме страховых премий по ОМС.

Полисы страхования жизни сегодня предлагают 33 страховые компании, однако явным лидером в данном сегменте страховых услуг является компания «Русский Стандарт Страхование» (38%), аффилированная с банком «Русский Стандарт», занимающим лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования. Секрет успеха прост: всем заемщикам банка при оформлении ссуды настойчиво предлагается оформить полис страхования жизни. К слову, правомерность аналогичной схемы сотрудничества банка «УралСиб» с родственной страховой компанией «УралСиб» в прошлом году была успешно оспорена Управлением Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области. В сегменте личного страхования граждан представлены 82 компании, однако около трети собранных страховых премий приходится на долю компании «СКМ», как и в сегменте страхования ответственности (22%). В сегменте обязательного страхования пассажиров, туристов и экскурсантов первенство исторически удерживает страхования компания «ЖАСО» (более 60%). Несмотря на высокую убыточность обязательного страхования ответственности автовладельцев на южном Урале, полисы ОСАГО можно приобрести в офисах почти 60 страховых компаний, при этом почти каждый третий полис продан компанией «Росгосстрах-Урал».

Динамика рынка страховых услуг Челябинской области

Таблица: Инспекция страхового надзора по Уральскому федеральному округу