Банки взяли ипотечный тайм-аут

В прошлом году темпы роста ипотечного кредитования снизились вдвое: банки продолжают испытывать трудности с рефинансированием портфеля ипотечных ссуд, крупнейшие игроки рынка вынуждены были поднять ставки по кредитам. В ближайшее время значительных изменений на рынке ожидать не стоит.

В опубликованном на днях отчете Банка России отмечается двукратное снижение темпов роста ипотечного кредитования по итогам прошлого года в связи с нестабильной ситуацией на мировых рынках. В частности, если в 2006 году объемы ипотечного кредитования в России выросли в 4,8 раза, то в прошлом году – в 2,1 раза, составив 556,5 млрд рублей. При этом тенденция к снижению темпов роста ипотечного кредитования компенсировалась за счет увеличения доли рефинансирования ипотеки банками, скупающими ипотечные портфели: этот показатель увеличился почти вдвое по сравнению с показателем 2006 года – до 41,6% от объема выданных ссуд, а объем сделок возрос более чем в десять раз – до 47,4 млрд рублей. При этом доля Агентства по ипотечному жилищному кредитованию в общем объеме рефинансированных ипотечных кредитов снизилась с 55,3% до 34,6%, агентство выкупило у банков ипотечные портфели на сумму 35,7 млрд рублей.

Сложившаяся ситуация может достаточно чувствительно сказаться на банковском секторе, ведь только за последние три года доля ипотеки в объеме розничных кредитов выросла с 3,6% до 15,6%.

«До тех пор, пока ситуация на международном рынке капитала не стабилизировалась, можно ожидать дальнейший рост ставок по кредитам, сворачивание некоторыми банками ипотечных программ и, как следствие, перераспределение долей ипотечного рынка между игроками», – считает заместитель председателя правления Городского ипотечного банка Игорь Жигунов.

И хотя, по официальной статистике Банка России, средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в рублях за прошлый год снизились на 1,1% и составили 12,6%, а за первый квартал 2008 года уменьшились еще на 0,2%, реальная ситуация выглядит иначе. Основные игроки рынка – Сбербанк, ВТБ 24, «Альфа-банк», Собинбанк, Городской ипотечный банк, банк Уралсиб, Росевробанк и Банк Москвы в течение последнего времени ставки по ипотечным кредитам только повышали.

«С начала 2008 года ставки по ипотеке в среднем выросли на 1,5-2%, и если правительство продолжит борьбу с инфляцией монетарными способами, то ставки могут возрасти к концу года еще на 0,5-1%, – отмечает бизнес-аналитик Дмитрий Гребенюк. – При этом спрос на ипотеку по сравнению с прошлым годом уже заметно снизился. В основном это произошло из-за бешеного темпа инфляции, высокой стоимости жилой недвижимости, роста ставок по ипотеке и ужесточения условий выдачи ипотечных кредитов коммерческими банками».

Кроме того, уже в ближайшее время у банков может появиться возможность упростить процедуру продажи ипотечных кредитов. Минэкономразвития разработало поправки в Налоговый кодекс, которые освободят банки от уплаты НДС при переуступке коллекторским агентствам прав по кредитам. В ведомстве считают, что освобождение банков от уплаты налога снизит их издержки, связанные со списанием долгов.

«Налоговая льгота – это плюс в развитии ипотечного кредитования, который приведет к оптимизации издержек. Но массового списания плохих долгов по ипотечным займам не последует: дефолтов по ипотечным кредитам стало меньше, с просроченной задолженностью по ипотеке банки стремятся работать самостоятельно, без привлечения третьих лиц», – уверен Игорь Жигунов.

Сегодня программы ипотечного кредитования есть в продуктовой линейке почти каждого второго российского банка – в 587 кредитно-финансовых организациях. Однако, по данным Банка России, в реальности займы под залог приобретаемой недвижимости предоставляют в рублях около 400 банков, в иностранной валюте – около 100 кредитных организаций. При этом основную часть всех ипотечных кредитов – 66% – в первом квартале текущего года выдали десять крупнейших игроков. Эксперты не отрицают, что в дальнейшем показатель концентрированности рынка ипотечного кредитования может возрасти – с начала года программы ипотечного кредитования свернули уже 35 банков.