УБРиР принял участие в размещении облигаций МТС

Уральский банк реконструкции и развития выступил андеррайтером выпуска облигаций МТС, который состоялся 19 мая 2009 года на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинга» (book-building), агент по размещению – Газпромбанк (ОАО). Совокупный объем выпуска составляет 15 миллиардов рублей, срок обращения – 5 лет.

В настоящее время организаторы выпуска облигаций – ОАО «Банк ВТБ» и «Газпромбанк» – успешно разместили облигационный выпуск МТС серии 04 по сформированной книге заявок. Общий объем спроса составил 25,72 млрд рублей. В книгу были поданы заявки от 94 инвесторов. Около 15% книги заявок сформировано иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 16,7% годовых.

Соорганизаторами выпуска выступили ИК АЛОР-Инвест, Кредит Европа Банк, ИБ Открытие, Совкомбанк.

Андеррайтерами выпуска, кроме УБРиР, являются Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ИК «Брокеркредитсервис», Банк «Глобэкс», БК РЕГИОН, Россельхозбанк, «Связь-банк», Уральский банк реконструкции и развития.

Соандеррайтерами выпуска назначены Merrill Lynch, UBS, UnicreditBank, СК «Ингосстрах», Балтинвестбанк, ИБ «ВЕСТА», Всероссийский банк развития регионов, ИГ «КапиталЪ», «ЛОКО-Банк», Банк Москвы, Банк «Российский кредит», ТрансКредитБанк, ИК «Центр-Капитал».

Источник: ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»