Банки компенсируют убытки от снижения кредитования

Последствия кризиса продолжают оказывать влияние на экономику и банковский сектор региона. Адаптируясь к неблагоприятным внешним условиям, связанным с высоким уровнем рисков, кредитные организации, сохраняя кредитование в качестве основного направления деятельности, развивают и другие доходные операции для поддержания достаточного уровня устойчивости.

В первом полугодии 2010 года возобновилась тенденция роста банковской сети на территории области:

• общее число пунктов банковского обслуживания за счет открытия внутренних структурных подразделений (дополнительные, кредитно-кассовые и операционные офисы, операционные кассы, пункты передвижных кассовых операций) увеличилось на 15 единиц до 871;

• Челябинская область находится на 14 месте в Российской Федерации по числу кредитных организаций в регионе и на шестом месте – по количеству филиалов кредитных организаций, головные организации которых находятся в регионе и за его пределами;

• сетью кредитных организаций охвачены все административно-территориальные образования, хотя ее распределение по территории области неравномерно и обусловлено недостаточным экономическим развитием отдельных районов, в основном сельских (более 66% кредитных организаций и их подразделений сконцентрированы в областном центре и четырех крупных городах).

Положительные тенденции наблюдаются в платежном обороте и технологиях осуществления платежей:

• начинают расти финансовые потоки. Совокупный платежный оборот в 1 полугодии текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7,4% до 8,7 трлн руб. Его основной объем (8,3 трлн руб.) составлял безналичный оборот. Среднедневной объем проводимых операций увеличился на 7,2% до 71,5 млрд руб;

• все региональные кредитные организации и филиалы инорегиональных банков расчеты по платежам осуществляли своевременно. Для поддержания текущей ликвидности банки пользовались кредитами Банка России. Их объем по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 24,6% до 233,0 млрд руб. Количество документов, оплаченных за счет кредитов Банка России, увеличилось на 12,9% до 1910,1 тысяч единиц;

• расширяются такие формы проведения расчетов как операции с банковскими картами. В Российской Федерации область занимает шестое место по количеству выпущенных карт (3786,8 тысяч), восьмое – по количеству проведенных с их помощью сделок (35,3 млн), девятое – по объему платежей (107,7 млрд руб.).

Ресурсная база банковского сектора области за 1 полугодие 2010 года увеличилась на 12,7% до 321,6 млрд руб., что связано с ростом: средств, приобретенных кредитными организациями на межбанковском рынке, – в 3,1 раза до 8,7 млрд руб.; ресурсов, полученных филиалами Челябинской области от инорегиональных головных организаций, – в 2,3 раза до 19,6 млрд руб.; вкладов населения, склонность к сбережению которого в условиях неопределенности перспектив с занятостью и доходами повысилась, – на 14,4% до 121,5 млрд руб.

Вместе с тем остатки средств на счетах организаций (расчетных, текущих, депозитных) остались на уровне начала года (74 млрд руб.).

Постепенно восстанавливаются объемы кредитования. Однако высокие риски (вызваны сужением круга надежных заемщиков в связи со значительной долей убыточных организаций (42,6% к общему количеству организаций), ростом просроченной задолженности) обуславливают сохранение консервативного подхода банков при выдаче кредитов; происходит некоторая переориентация в направлениях кредитования, кредитная поддержка перенацеливается в сторону малого и среднего предпринимательства:

• всеми российскими банками заемщикам области в 1 полугодии 2010 года было предоставлено 167,8 млрд руб., что на 3,5% больше чем за аналогичный период прошлого года, но докризисные объемы кредитования еще не достигнуты (в 1 полугодии 2008 года объем выдачи составлял 281,4 млрд руб.);

• юридическим лицам выдано 99,5 млрд руб., что на 22,9% меньше чем годом ранее из-за снижения объемов выдачи кредитов по большинству видов экономической деятельности;

• приоритетными для кредитования оставались металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (выдано 39,5 млрд руб.), а также оптовая и розничная торговля (20,3 млрд руб.);

• объем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства увеличился в 1,8 раза до 35,2 млрд руб.;

• выдача кредитов физическим лицам выросла в 2,5 раза до 33,0 млрд руб., в их составе более высокими темпами рос объем жилищных кредитов – в 2,9 раза до 4,3 млрд руб.

Из общего объема кредитов, выданных всеми российскими банками заемщикам Челябинской области, – 54,9 млрд руб. (32,7%) предоставлено региональными банками. Их доля наиболее существенна в кредитовании строительства (56,5%), транспорта и связи (50,0%), оптово-розничной торговли (32,8%). Свыше 57,7% кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, также приходится на региональные банки.

Под влиянием последовательного снижения Банком России ставки рефинансирования (в 2009 году ставка рефинансирования снизилась с 13,0% до 8,75%, в 1 полугодии 2010 года – до 7,75%) происходило снижение процентных ставок по ссудам, что способствовало расширению доступности кредитов. На территории области средневзвешенная ставка по кредитам населению уменьшилась на 0,6 п.п. до 16,3% годовых, предприятиям нефинансового сектора – на 3 п.п. до 12,5% годовых.

Вместе с тем финансовое положение заемщиков еще не стабильно, что сохраняет напряжение в расчетах с банками по кредитам. Всеми категориями заемщиков региона на 01.07.2010г. просрочено 20,9 млрд руб. По отношению к началу года несвоевременно исполненные обязательства увеличились на 11,2% (2,2 млрд руб.), а их доля в совокупном кредитном портфеле – на 0,3 п.п. до 7,1%. Однако по сравнению с прошлым годом их темпы роста значительно снизились (за 1 полугодие 2009 года отмечался рост просроченной задолженности в 2,2 раза).

Наибольшую долю просроченной задолженности в отраслевом кредитном портфеле на 01.07.2010г. имели организации, занимающиеся обработкой древесины (21,9%), оптовой и розничной торговлей (18,9%). Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства составила 18,8%, частных лиц – 8,6%.

Снижение качества активов, в том числе рост объема просроченной задолженности, требует от кредитных организаций (филиалов) создания резервов на возможные потери, величина которых на 01.07.2010 г. составила 30,9 млрд руб. или 10,5% совокупного кредитного портфеля, что увеличивало расходы банков и напрямую влияло на результаты финансовой деятельности.

За 1 полугодие текущего года кредитными организациями и филиалами, находящимися на территории области, получена прибыль в размере 481,5 млн руб., что в 6,3 раза меньше показателя соответствующего периода прошлого года (3,0 млрд руб.).

Собственные средства региональных банков на 01.07.2010г. составили 16,6 млрд руб. снизившись по сравнению с началом года на 0,1% (10,1 млн руб.) в основном по причине роста убытков текущего года на 3,4 п.п. Все региональные банки обладали капиталом свыше 180 млн руб.

Отмеченные в 1 полугодии 2010 года тенденции сохранились и в июле 2010 года.

Банковская сеть увеличилась на 4 пункта банковского обслуживания (открыт 1 доп.офис регионального банка, 2 операционных и 2 дополнительных офиса инорегиональных банков, закрыт 1 доп.офис инорегионального банка) до 875.

Пассивы банковского сектора выросли на 1,9% до 327,9 млрд руб., в том числе за счет роста средств, привлеченных на межбанковском рынке, на 9,2% до 9,5 млрд руб.; вкладов населения – на 3,0% до 125,2 млрд руб.; средств на счетах предприятий – на 0,8% до 74,9 млрд руб.

Продолжили расти кредитные вложения. За месяц они увеличились на 1,3% до 230,9 млрд руб. Ссудная задолженность предприятий нефинансового сектора экономики возросла на 1,6% до 145,3 млрд руб., населения – на 0,3% до 65,8 млрд руб.

Отмечается некоторое улучшение ситуации с возвратом кредитов: остатки просроченной задолженности не претерпели изменений (16,1 млрд руб.), но их удельный вес в совокупных кредитных вложениях сократился на 0,1 п.п. (за счет роста совокупных кредитных вложений) до 7,0%.

Материал предоставлен для публикации Главным управлением Банка России по Челябинской области