Райффайзенбанк – соорганизатор секьюритизации ипотечного портфеля Городского Ипотечного Банка

Группа Райффайзен была назначена ведущим соорганизатором первой сделки по секьюритизации ипотечного портфеля Городского Ипотечного Банка. Общий объем выпуска нот составит 73,91 миллиона долларов США и будет обеспечен залогом ипотечных закладных. Портфель, обеспечивающий сделку, состоит из 1282 кредитов, большая часть которых выдана в Москве и Санкт-Петербурге. Выпуск станет второй секьюритизацией пула ипотечных кредитов в России. Ведущими организаторами сделки выступают совместно Московский Народным Банк (Лондон) и Greenwich Financial Services (США).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступит в качестве резервного обслуживающего банка (back-up servicer). В конце 2005 года Райффазенбанк совместно с Московским Народным Банком (Лондон) предоставили Городскому Ипотечному Банку структурированный кредит (warehouse facility) в размере 50 миллионов долларов (впоследствии увеличенный до 75 миллионов долларов) США для префинансирования текущей секьюритизации. Кредит погашается из средств, поступающих от размещения нот.

«Мы считаем, что рынок секьюритизации, стимулируемый бурным ростом розничного кредитования, будет активно развиваться в России в ближайшие годы. С нашей точки зрения, привлечение ресурсов посредством секьюритизации уже в ближайшее время станет одним из ключевых источников финансирования не только для финансовых институтов, но и для корпоративного сектора. Мы рады быть среди организаторов одной из первых сделок подобного рода на российском рынке и планируем в дальнейшем развивать это направление бизнеса, наряду с облигационными займами и синдицированным кредитованием», – отметил заместитель председателя правления, начальник дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Павел Гурин.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 1-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 18 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Moody's Interfax Rating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг – на уровне RUS-1. Moody’s Investors Service присвоил рейтинги ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»: D – рейтинг финансовой устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.

В течение 2001-2006 г.г. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил организатором и соорганизатором/соандеррайтером 69 выпусков облигаций на общую сумму более 187 миллиардов рублей.

В течение первого полугодия 2006 года ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил организатором и соорганизатором/соандеррайтером 13 выпусков облигаций на общую сумму более 45 миллиардов рублей.

Общий объем облигационных займов, организованных банком для своих клиентов, составил в первом полугодии 2006 года 8,5 миллиарда рублей (4 выпуска).

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 10 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк Группы Райффайзен – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.